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美国商务部长霍华德·卢特尼克上周四表示😠👅💖，到7月份的最后期限将与主要经济体达成大约“十大交易”。他说：“我们将达成十大交易🥥🩲👝🍓，将它们放入正确的类别中🍏🧅，然后将其他国家排在后面🥾。”

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► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值，科技互联网龙头与ROE基本匹配，但部分新消费估值较高🥥。今年以来中国经济整体仍需修复、但结构有亮点的宏观环境🩰🧅🧄，这些亮点恰恰都在港股，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复👄🥔🍈👡，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”👘🩱💟。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”。首先高分红板块，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税💝，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹🧡👙。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看🩰🍈，按这一比例看估值已经合理😡🧡🍑🩲🤍。

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上周，当被称为 “波动率之波动率” 的芝加哥期权交易所 VVIX 指数跌至 90 以下时🍆，出现了买入波动率指数看涨期权的迹象🍑👞🥑👡，90 这一水平是自去年 7 月以来该指标的下限。

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1、對(duì)比過(guò)去2年7月政治跼(jú)會(huì)議(yì)咊(hé)4月政(zheng)治跼(ju)會議的錶(biǎo)態(tài)來(lái)看，徃(wǎng)徃相較(jiào)于4月政治跼會(hui)議，7月政治跼會議對(dui)經(jīng)濟(jì)形(xing)勢(shì)的判(pan)斷(duàn)認(rèn)(ren)識(shí)要更加深刻，也徃徃(wang)會要求“加(jia)大宏觀(guān)調(diào)控力度”。在噹(dāng)前齣(chū)口、地産(chǎn)均麵(miàn)臨(lín)(lin)挑(tiao)戰(zhàn)的揹(bēi)景下，7月政治(zhi)跼會議對經濟工作的基調(diao)有朢(wàng)(wang)更加積(jī)極(jí)。

2、本月以来🥾🤬😻🍎😠，标普 500 指数上涨 4.4%🥦🩱🩳，以科技股为主的纳斯达克指数涨幅近 6.1%。与此同时，道琼斯指数本月迄今上涨约 3.7%。