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今年以来🥔，银行涨势如虹，截至6月26日，银行ETF（512800）标的指数中证银行指数累计上涨16.79%👛🥔🩰👘，摘得所有行业（中证全指二级）涨幅第一，较上证指数、沪深300分别超额13.91和16.51个百分点👢🥕😠🍑。

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6月液晶电视面板价格月环比下行，液晶显示器价格多数持平👗🥦。液晶电视面板方面💝💞，6月32寸液晶电视面板、43寸液晶电视面板👿😡、55寸液晶电视面板价格分别为38.00美元/片、64.00美元/片、128.00美元/片，同比分别下行5.00%🥔、1.54%、5.88%，环比分别下行2.56%、1.54%、1.54%👅👘🍇。液晶显示器方面，截至6月23日，23.8寸液晶显示器面板价格持平44.80美元/片，7寸平板电脑面板价格持平为7.70美元/片🥥。

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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升😠。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升👢。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响👞🥦🍎🥦，也会对市场风格的演变起到关键作用👜🍋🧡💞。这个逻辑之下💟💘👄，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

2、该(gai)行将对该公司2025财年的销售额预测上调1.3%，以反映预(yu)期的大规(gui)模(mo)授权交易（out-licensingdeal），预计该交易将包含不少于1亿美元的(de)预付款。将2025财年的营运支出项目下调1.1%，以反映研发费用的下降，因为该行认为研发费用占销(xiao)售额的比例已达到峰值，并且未来将逐年逐步提高。该行将2025财年每股盈利预(yu)测上调3.9%。