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2👙、需求：国内方面纵观整个一季度🥬，春节期间下游开工降至低位👠，基本符合市场预期💌🍌💯，但春节后恢复高度有限🍌🍏🥬🧅，内需支撑相对有限。二季度来看👄🩳，4-5月份仍处于旺季，下游开工回升👅💕💛🍇，随着房地产施工逐渐进入淡季🩰🥝💘🤍，管材和型材开工率在6月逐步下降💛😈👙。下半年预计整体表现仍较为稳定🍇🧄💝，重点关注“金九银十”对PVC需求的带动情况。出口方面，一季度前半段受BIS认证延期👢💔，以及关税政策真空期的影响，市场有部分抢出口行为，出口量同比大幅增加，出口迎来放量👝🌽💛🥔。二季度临近印度BIS认证时间，虽然出口环比表现趋稳，但较去年仍有较大增幅，随着6月底认证的再次延期，预计下半年出口表现依旧较好。

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“百年变局，一件事一件事出来，一会儿灰犀牛，一会儿黑天鹅。对变化莫测的形势要有一种底线意识、危机意识”，***总书记指出。

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两名就职于为(wei)企业向美(mei)国证券交易委员会（SEC）EDGAR 系统提交(jiao)文件提供服务的私营企业的男子，因涉(she)嫌利(li)用(yong)工作获取的非***息(xi)获利 100 万美元，已面临内幕交易指控。

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进入7月后，综合业绩披露期效应(ying)、海外流动性环(huan)境变化、增量资金及风格(ge)交易热度，我们认(ren)为7月市场风格可能整体偏(pian)大盘风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说，第(di)一，从(cong)历史来看，近十年(nian)7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公(gong)布(bu)的通胀和就业数据可能(neng)导致市场对美联储降(jiang)息预期形成(cheng)修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用足存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关(guan)注7月政治局会(hui)议(yi)的表述变化。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖(nuan)。基于以上，我们认为7月(yue)大盘风格相对占优，成长价值风(feng)格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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1、成份股方面，际华集团涨停，内蒙一机尾盘回封涨停，振幅超12%👙🍆🥕，长城军工7天6板后再涨7.58%🍇。下跌方面👄🌽🎒👜，纳睿雷达🥿、中国海防跌逾2%居前😡。

2、指数依然(ran)在震荡(dang)区间的主要原因(yin)是基本面与政策预期仍未形成突破。国(guo)际层面，根(gen)据白宫经济委员会(hui)主任(ren)哈塞特最新表述，7月(yue)初(chu)美国或将与一系列国家达成贸易协议，短期转口压力上升。国内层面，国内经(jing)济内生动能走弱，楼市持续回落(luo)，消费(fei)与投资增长乏力。国内(nei)政(zheng)策聚焦(jiao)惠民生方向，以旧换(huan)新(xin)国补延续，财政与(yu)货币政策保持较强定(ding)力。与此同时，9月3日的抗战(zhan)胜利纪念阅兵为市场情(qing)绪带来了阶段性托底与预期管理作用，但由于缺乏增(zeng)量资金与基本面(mian)改(gai)善，使得指数在震荡区间，而非市场预(yu)期的突破和主升。