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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市(shi)场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部(bu)流动性方面(mian)，7月(yue)将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美联储(chu)降息预期(qi)形成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行(xing)季(ji)度例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市(shi)场交易和增(zeng)量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。基于(yu)以上，我们认为7月大盘风格相(xiang)对占优，成长价值风格或(huo)相对均衡。

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贝克休斯油服数据显示美(mei)国钻探公(gong)司连续第九(jiu)周削减(jian)石油和天然气钻机数(shu)量。美国至6月27日当周石油钻井总数 432口，前(qian)值438口，钻机数的连(lian)续下降意味着美国原油产量(liang)增速将持续(xu)变缓。近期原油产量基本平稳，最新一期EIA周度报(bao)告显示美国原油产量在1343.50万桶/日；当周原油进口量环比增加44万桶/日，出口量环比减少9.1万桶/日(ri)，净进口量环比上升，不过相对来讲净进口量明显低于去年同期，这正是美国石油库存下降的主要原因。

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6月重要股东增持255亿元🍌👜🥝，减持437亿元，净减持182亿元，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升。按照截至2025年6月27日收盘价估算👙🧡，2025年7月解禁规模为2567亿元，解禁规模较2025年6月扩大💟🧄👿，不同板块解禁规模来看🍌，主板592亿元、创业板890亿元、科创板1070亿元、北证15亿元。考虑到2025年7月解禁规模明显回升，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升🍅🍈。

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