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3、策略观点：从供需增速平衡来看，预计2025年全(quan)球集运市场运(yun)力增速(su)和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年(nian)运力增(zeng)速和吞吐量增速分别为3.78%和(he)3%，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影(ying)响，美线运价向欧线的传(chuan)导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交割逻辑前，盘面已提前(qian)计价欧线运价见顶回落趋势，08估值(zhi)相对偏低。然而，基于当前相对积极的货(huo)量，我们对今夏旺季需(xu)求(qiu)仍(reng)持谨慎乐观(guan)预期，建议在08合约逐步进入交(jiao)割月(yue)前可考虑逢低做多。当前(qian)7月大柜报价(jia)折算SCFIS约(yue)2200-2400点(dian)，8月即期运价即便下行(xing)，其斜(xie)率预计将缓于美(mei)线，08合约仍具基差(cha)修复空间。但需注(zhu)意08合约多空博弈激烈，市(shi)场分歧明显(xian)，从相对确定性角度(du)，更值得(de)考虑逢高空配(pei)EC2510，主(zhu)要逻辑在于美线影(ying)响消退及淡季(ji)因素，其底部支(zhi)撑可参考(kao)年内低点(dian)1100点附近——该水平(ping)亦接(jie)近部分船(chuan)司1500美元(yuan)/FEU左右的(de)成本区间。同理，从月间套利(li)视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后(hou)开始(shi)回落。尽管我(wo)们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于相对确定性考(kao)量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备(bei)更高配置价(jia)值。参考去(qu)年EC2410-2412合约(yue)价差走势(shi)，预计(ji)较当前(qian)价差(cha)水平仍存约200-400点空间(jian)。

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