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财联(lian)社6月29日讯（编辑 若宇）近期(qi)，Meta、小米等巨头(tou)已推出多款AI眼镜产品，雷鸟创新(xin)创始人兼CEO李宏伟表示(shi)，预计今年AI眼镜的销量将是去年的3倍以上。A股相关概念股表现活跃，截至周五收盘，已有部分PCB产品应(ying)用于AI眼镜领域的中京电子走出8天5板(ban)，TWS智(zhi)能眼镜方案已批量交付的(de)好上好收获(huo)两连板。

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1、去年底以来的市场表现有几个典型特点：1）每一次反弹都容易透支后回落🍈💖🍒，既有市场本身流动性驱动容易导致亢奋的原因，也有一开始预期打得过高过满所致💯，例如924后对财政发力的预期，以及春节后对AI投资和商业化落地的预期😠；2）但回调后的底部都高于此前🩳，这说明不论是财政还是产业趋势🥑，都是有效果的🍆💝💘👡，只不过一开始市场预期的效果太高，“想得太多”🥬🥻；3）每一次都是通过回调后再实现板块和风格切换🤍，如对等关税后从互联网切换到新消费与创新药。

2、配置层面，短期把握成长方向内部的高低切，建议关注AI推理算力👡、文化传媒（AI应用及文娱消费）🥒🥦💋🥝、可控核聚变、军工、商业航天💯🍋、固态电池及深海科技等泛科技方向机会。中期来看👙💗，成长股将迎来主线行情，需重点关注明年二季度，可能会是成长风格的一个中期拐点🩰😠💗💛。此外💋🍍🤬，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司。