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从中长期角度(du)，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注(zhu)新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型(xing)的持续迭代、算力基础设施与(yu)AI生态的完善、AI商(shang)业模(mo)式(shi)的落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋(fu)能），国产替代周期下相关产业链(lian)的自主可控（国(guo)产大模(mo)型(xing)、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及(ji)“双(shuang)碳”周期下碳中和全产业链的(de)降本增效（光(guang)伏、风电、储能、氢能(neng)、核(he)电），电(dian)动化(hua)智能化大趋势下电动智能汽(qi)车渗透率增加。

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本月以來(lái)，標(biāo)普 500 指(zhi)數(shù)上漲(zhǎng) 4.4%，以科技股爲(wèi)主的納(nà)斯達(dá)尅(kè)指數漲幅近 6.1%。與(yǔ)此(ci)衕(tòng)時(shí)，道瓊(qióng)斯(si)指數本月迄今上漲約(yuē) 3.7%。

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1、这不仅仅发生在石油市场🧅🍋🧅。布里奇顿研究集团（Bridgeton Research Group LLC）的数据显示🥭💓🩱，在上周二，欧洲天然气市场中，追随趋势的商品交易顾问（Commodity Trading Advisors）从 9% 的净多头转为 18% 的净空头🥦🥝🥕🥻。这些算法往往会加剧市场波动，让有实际敞口的交易员更难应对市场💌。

2、巴菲特之所以是巴菲特，最重要的就是他能坚持做正确的事，也就是原则性错误的事不做。比如，他认(ren)为自己不懂的事就坚决不做，我从巴菲特那里学到的最(zui)重要的东西也就是这(zhe)个。