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展望7月，市(shi)场可能会呈(cheng)现指(zhi)数突破上行(xing)，科技非银等进(jin)攻性(xing)板块占优的格局。从基本面的角度(du)来(lai)看，财(cai)政指数的发力(li)和消费的韧性，使(shi)得二季度总需求增速(su)进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业(ye)绩边际改善(shan)的可(ke)能，半(ban)年报披露窗口期成为(wei)A股有利的上行动力。尽管高频数据(ju)显示出口下半年承压，但(dan)是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰(shuai)退或显著下行的可能性较(jiao)低。在流动性和增量资金方(fang)面，目前利(li)率仍处于较(jiao)低水(shui)平，资产荒趋势依然存在。上半(ban)年(nian)，无论是基金净值还是个股的涨幅中(zhong)位数均(jun)达到正5%左右，进一步积累了(le)今年的赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了(le)有(you)利(li)条(tiao)件(jian)，类似现象在2020年也出现过，我们(men)称之为牛(niu)市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风(feng)格占优的可能(neng)性较(jiao)大。

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3、庫(kù)存：交易所方麵(miàn)，上半年工業(yè)硅纍(léi)庫19735噸(dūn)至26.4萬(wàn)噸，多(duo)晶(jing)硅整體(tǐ)纍庫(ku)至7.8萬噸。社庫方麵，上半年工(gong)業硅纍庫7.09萬噸至43.85萬噸，其中廠(chǎng)庫纍庫5.5萬噸(dun)至26.65萬噸；黃(huáng)埔港纍庫(ku)3000噸至5.5萬噸，天津港纍(lei)庫11000噸至6.8萬噸，崑(kūn)明港纍庫2000噸至(zhi)4.9萬噸。多晶硅整體去庫1.15萬噸至26.53萬噸。

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贝壳-W（02423）发布公(gong)告，于2025年6月27日斥资500万美元回(hui)购股份80.83万股，每股回购价格为6.14-6.22美元。

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1、具体来(lai)看，饮料乳品(pin)受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收(shou)窄，5月乳制品产量同比(bi)增幅扩大(da)，盈利有望触底回暖；1-5月份农(nong)副食品加工(gong)生产端(duan)保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受(shou)益于“以旧换新”加力扩围，叠加(jia)“618”大额补贴，内需表现亮眼(yan)，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰(bing)洗彩四周(zhou)滚动(dong)零售额同比中枢较(jiao)一季度明显抬升，扫地机器(qi)人(ren)等(deng)智(zhi)能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月(yue)家(jia)具零售同比增(zeng)速均超20%，主要受益于国补政(zheng)策提(ti)振，智(zhi)能卫(wei)浴、定制衣(yi)柜(gui)等需求明显修复，供给(gei)端企业(ye)持续降费提效，盈(ying)利有望修(xiu)复。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整、外(wai)需(xu)放缓之下(xia)或(huo)有(you)承压，对业绩形成(cheng)一定(ding)拖累。此外受益于(yu)金价上(shang)涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至(zhi)30%以上，预计中报饰品(pin)、美容护理(li)部分领域(yu)增速有望(wang)改善 。

2、5月主要企业工程机械销售当月(yue)同比增幅多数(shu)放缓。主要企业装载机销量同比增幅收(shou)窄15.06个百分点至7.24%，三个月滚动同比增(zeng)幅收窄(zhai)9.79个百分(fen)点至14.68%；主要企业叉车销量(liang)增幅扩大(da)6.77个百分点(dian)至11.8%，三个月滚动(dong)同比增幅(fu)收窄12.43个(ge)百(bai)分点至9.44%；主要企业压路机销量同比增幅收(shou)窄19.20个百分点至17.00%，三个月(yue)滚动同比增幅收窄4.13个百分点至22.90%； 主要(yao)企业汽车起重机销量同比跌幅扩大4.62个百分点至-8.10%，三个月滚动同比跌幅扩大(da) 6.67 个百分点至-9.66%；主(zhu)要企(qi)业内燃机销量同比增幅扩大 0.39 个百(bai)分点至(zhi) 12.31%，三个月滚动同(tong)比增(zeng)幅收(shou)窄 8.67 个百分点至 12.10%。