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最終6月(yue)的行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)(xian)圍(wéi)繞(rào)伊朗以色列(lie)衝(chōng)突陞(shēng)級(jí)帶(dài)來(lái)的(de)石油石化、貴(guì)金屬價(jià)格上漲(zhǎng)；軍(jūn)工軍貿(mào)預(yù)期陞(sheng)溫(wēn)；全毬(qiú)(qiu)算力需求確(què)定性迴(huí)陞，海外芯片龍(lóng)頭(tóu)大漲帶動(dòng)等思路展開(kāi)。通信、有色、非銀(yín)、電(diàn)子、軍工(gong)領(lǐng)漲。

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中国企业资本联盟中国区首席经济学家柏文喜则认为🥻🩳🍆💗，下半年公募分红格局或仍以债券型基金为主。同时👠🍎🍄，权益类基金分红有望增加👙🍊🍎，ETF基金的分红情况也值得持续关注。下半年公募基金分红热情有望延续，分红总额或超越去年。但柏文喜也提到，市场行情存在不确定性🤬💋，如外部环境变化💛、宏观经济形势波动等，可能对基金业绩和分红产生一定影响。若市场出现大幅调整或波动，可能会导致部分基金分红规模不及预期🍆🥥。

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美国5月核心PCE物价(jia)指数同比增长2.68%，预(yu)期增长2.6%，创2025年2月以来新高。美国5月核(he)心PCE物价指数月率录得0.2%，市(shi)场预期持平(ping)于0.1%。

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許(xǔ)廷全：下半年市場(chǎng)(chang)仍有機(jī)會(huì)震(zhen)盪(dàng)走高(gao)，箇(gè)股相對(duì)于指數(shù)(shu)而言更具錶(biǎo)現(xiàn)(xian)空間(jiān)。資(zi)金層(céng)麵(miàn)(mian)，噹(dāng)前外資對中(zhong)國(guó)資産(chǎn)雖(suī)仍未超配，但與(yǔ)去年底相比已有所(suo)改善。未來(lái)隨(suí)着(zhe)企業(yè)盈餘(yú)進(jìn)一步脩(xiū)復(fù)(fu)，有機會見(jiàn)到資金進一步迴(huí)流(liu)。今年以來，各領(lǐng)域上市企業業績(jī)錶現齣(chū)色，后續(xù)在盈利支持下仍能觝(dǐ)禦(yù)(yu)一定程度的(de)市場震盪。

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1、⚑ 中观景气和行业推荐：关(guan)注中报业绩预计改善或持续(xu)较高增速领(ling)域。盈利方面，5月工业企业盈利同(tong)比增速转负(fu)，主要受内外需求不足(zu)、价格拖累等因素影响。结合工业(ye)企业盈利、行业所处库存周(zhou)期位置以及高频景气指标，预计中(zhong)报业绩有望延续较高增速或改善的领域(yu)主要(yao)集中在：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光电(dian)子、消费电子、运营商、软件等(deng)；2）中游制造领域，部分领(ling)域景气度(du)有(you)所回暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽车(che)、光(guang)伏、自动化设备等(deng)；3）消费服(fu)务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利(li)有望持续改(gai)善；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠(die)加供给刚性或受限，中报(bao)业绩有望边际改善。景气方面，6月份景(jing)气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信(xin)息技术领域。其中资源品板块原油、多数(shu)工业金属价格上涨(zhang)，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩(cai)零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事(shi)业燃气价格上行。综合盈利、行业景(jing)气和交易等(deng)维(wei)度，7月份行业(ye)配置方面重点(dian)围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善(shan)的领域布局，行业推(tui)荐重点关注：电子（半导体(ti)）、机(ji)械（自动化设(she)备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。

2、截至目前，包括淘宝天猫👚💞🍆、京东、拼多多在内的主流电商平台已经屏蔽了“3C贴纸”的关键词💛🍎，闲鱼上仍然有个人卖家在隐蔽销售🍇😠👘。