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当前，ST新潮面临退市风险。因未按期披露2024年年报及2025年一季报，公司股票已于5月6日起停牌👅🍎👠。按照相关规定🥥💕，如公司在股票停牌两个月内仍未披露2024年年报，则将被实施退市风险警示并复牌🥿。如公司股票交易被实施退市风险警示之日起的两个月内仍未披露过半数董事保证真实、准确、完整的2024年年报，公司股票可能将被终止上市。

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6月27日晚🥔🥾👅💯，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权🥕🍈，同时拟募集配套资金🍏。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌👘，预计停牌时间不超过10个交易日。本次交易尚处于筹划阶段，福可喜玛的估值尚未最终确定，本次交易预计构成关联交易，但不会导致公司实际控制人发生变更💖🍅😈。

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对于下阶段货币政策的主要思路，2025年第二季(ji)度例会建议加大(da)货币政策调控强度(du)，提高货币政策(ce)调控前瞻性、针对性、有效性，根据(ju)国内(nei)外经济金融形势和金(jin)融市场运(yun)行情况，灵活把握政策实(shi)施的(de)力度和节奏。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具(ju)体来说(shuo)，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均(jun)衡，大盘风格略占优(you)。第(di)二，外部流动性方面，7月将(jiang)公(gong)布(bu)的(de)通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央行季(ji)度(du)例会(hui)提(ti)到“用好(hao)用足存(cun)量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易(yi)和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。行业选择层(ceng)面(mian)，展望(wang)7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期(qi)和悲观业绩预期落地都是下一(yi)个阶段(duan)A股的(de)重(zhong)点(dian)布局(ju)方向(xiang)。我们参考(kao)工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断(duan)业绩修复的领域。结合中观景气、盈利(li)能力(li)、筹(chou)码分布、估值、交易、周期阶(jie)段和赛道(dao)价值等多个维度，本(ben)期推荐关(guan)注电子（半(ban)导体）、机械(xie)（自动(dong)化设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边(bian)际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银(yin)金融、国防军工、创新药。

2、儘(jǐn)筦(guǎn)特朗普特彆(biè)鍼(zhēn)對(duì)曼達(dá)尼 —— 這(zhè)位 33 歲(suì)的候選(xuǎn)人上週在紐(niǔ)約(yuē)市民主黨(dǎng)市長(zhǎng)初選(xuan)中首輪(lún)擊(jī)敗(bài)前州長安悳(dé)魯(lǔ)・科莫 —— 但他也(ye)對所有紐約市長候選人髮(fà)齣(chū)了更廣(guǎng)汎(fàn)的資金(jin)威(wei)脇(xié)。