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🏮 本周市场表现强势💗🍏，超出我们预期🍊😡💔😻。1）短期催化主要来自于分母端🎒🍋💝。近期联储降息预期提升💯👝🥝、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好👛👗。2）谁是增量资金🍏💓🥻👢？主动权益公募新发基金边际回暖🥦🍎、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF🧄🍇🥕、外资未有明显增量。

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6月份中国制造业采购经理指数为49.7%，较上月上升0.2个百分点，连续2个月上升💝。在调查的21个行业中，有11个位于扩张区间，比上月增加4个，制造业景气面有所扩大🍍👢💝。

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后续如何演绎🧡？市场若要延续涨势🍓👢👘👚，路径一是由EPS改善维持🍓💞，路径二则是由增量资金的持续入市推动💕；在进一步稳增长政策增量释放前🩰，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导👘。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🥔🎒🍒，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨😻，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🥬💯，有望使市场震荡中枢整体上移👞🥕👙，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力💕，更多采取观望👅😈🥿👛、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外🧄🥥，7月中报业绩期🥾👛😻🥥🩲、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平🍄，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此👜👡，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看😠🩱🍅，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显🥿🥾💖。

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1、4、國(guó)傢(jiā)統(tǒng)計(jì)跼(jú)公(gong)佈(bù)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，2025年一季度(du)，生豬齣(chū)欄(lán)19476萬(wàn)頭(tóu)，較(jiào)去年三季度增加6.85%，較去年衕(tòng)期增加0.1%。從(cóng)公佈的(de)數據(ju)來(lái)(lai)看，一季度齣欄量環(huán)比增加，市場(chǎng)供給(gěi)壓(yā)力昰(shì)豬價(jià)弱勢(shì)的主要原囙(yīn)。

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