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从中长期角度，我(wo)们建议(yi)以(yi)周期为轴，供需为锚。关注(zhu)新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的(de)持续迭代、算力基础设施与(yu)AI生(sheng)态的完善、AI商业模(mo)式的落地、以(yi)及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关(guan)产业链的自主可控（国产大(da)模型、国产AI应用与(yu)算力、国产集成电路产业链(lian)），以及(ji)“双碳(tan)”周期下碳中和(he)全(quan)产业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢(qing)能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域，宠物、医美、免税等新消费细(xi)分行业消费(fei)韧性强，品牌提升空间大(da)，将受益于国内消费持(chi)续复苏(su)；二是科技板块，港股(gu)科技(ji)板块拥有许多(duo)成(cheng)熟、稳定且盈利能(neng)力强的互联网巨头企业，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高(gao)的估值性价比；三是红利板块，包括银行、能源、公(gong)用事业、电信运(yun)营商等。

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1、对于当前(qian)市(shi)场上许多新兴产业(ye)趋势而言，最大的担(dan)忧在于业绩(ji)缺乏支撑。因此，在即将到来(lai)的业绩预告披露窗(chuang)口期，相关板块可能会面(mian)临一定压力。但随着上(shang)市公司(si)整(zheng)体业绩预告和业绩披露阶段结束(shu)，市场将(jiang)进入相对(dui)的业绩真空期，届时投资者对新产业趋势板块的压力(li)将(jiang)有所减轻，有利于相(xiang)关股票的(de)表现。

2、一基雙(shuāng)拼“消費(fèi)(fei)電(diàn)子+半導(dǎo)體(tǐ)”的電子ETF（515260）及其聯(lián)接(jie)基金（A類(lèi)：012550/C類：012551）被(bei)動(dòng)跟蹤電(dian)子(zi)50指數(shù)(shu)，重倉(cāng)半導體(ti)、消費電子(zi)行業(yè)，在計(jì)算機(jī)(ji)設(shè)備(bèi)、光學(xué)光電(dian)子、元件等領(lǐng)域亦有佈(bù)跼(jú)；全麵(miàn)覆蓋(gài)AI芯(xin)片、汽車(chē)電子、5G、雲(yún)計(ji)算等熱(rè)門(mén)産(chǎn)業；一鍵(jiàn)佈跼A股電子(zi)覈(hé)(he)心資産，如立訊(xùn)精(jing)密(mi)、中芯國(guó)際(jì)、海光信息(xi)、寒武(wu)紀(jì)-U等(deng)。