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据香港联交(jiao)所最新(xin)数据显示，6月25日，The Capital Group Companies，Inc．增持海螺水泥（00914）146.3万股，每股作价19.7698港(gang)元，总金额约为2892.32万(wan)港元。增持后最(zui)新持股数目约为9141万股，持股比例(li)为7.03%。

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⚑风格与行业配置思路(lu)：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主(zhu)，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历(li)史来看，近十年7月市场(chang)风格相(xiang)对(dui)均衡，大盘风格略(lve)占(zhan)优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通胀和就业(ye)数(shu)据可能导致市场对美联(lian)储降息预期形成修正，对短期市场(chang)或有扰动(dong)。第(di)三，央行季度例会(hui)提到“用好用足存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化。第四，市场交易和增量资金(jin)层面，近期在以(yi)伊冲(chong)突缓和后，A股权重板(ban)块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披(pi)露高(gao)峰，超预期和(he)悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气(qi)度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期(qi)阶段和赛道(dao)价值等(deng)多个维度，本(ben)期(qi)推荐关(guan)注(zhu)电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。赛道选择层(ceng)面，7月重点关注五大具备边际(ji)改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国(guo)防军(jun)工、创新药。

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从数据来看，上市公司成为科技创新主力(li)军。2024年，A股上市公司研发投入(ru)达到1.88万(wan)亿元，占全社会研发投入一半以上，拥有专利(li)数(shu)量占全国总量的1/3。

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早前，伊泰(tai)B股在今年4月向ST新潮(chao)的全体股东发出部分要约，预定要约收购股份数量为34.68亿股(gu)，占ST新(xin)潮总股本的51.00%，预计投资金额117.92亿元(yuan)。要约收购价格为3.40元/股(gu)，较(jiao)ST新(xin)潮4月(yue)18日收盘价(jia)溢价近20%。

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1、🏮行业配置层面，相较于(yu)趋势跟随，更优的策(ce)略是低位布局，善用赔率思维(wei)。短期高低(di)切依旧是市场重要线索：自(zi)25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高(gao)低(di)切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动(dong)视角看(kan)，【2025/3/20以(yi)来涨跌(die)幅表现仍相(xiang)对靠后、而近一月以来(lai)盈利预期边际调升或(huo)具备后续催化的板块】具(ju)备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已(yi)陆续兑现(xian)外，后续建议关注半(ban)导体、电池（固态(tai)电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板(ban)块的轮动机(ji)会；而另一方面，资(zi)金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的(de)短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥(yong)挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行(xing)业层(ceng)面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的(de)存储、小金属(shu)。

2、Meta 首蓆(xí)財(cái)(cai)務(wù)官囌(sū)珊・李在公司最近的財報(bào)(bao)電(diàn)話(huà)會(huì)議(yì)上(shang)錶(biǎo)示，自去年年底在 Threads 應(yīng)用的推薦(jiàn)係(xì)統(tǒng)中引入 Llama 糢(mó)型后(hou)，用戶(hù)在該(gāi)應用上的使用時(shí)長(zhǎng)增加了 4%。