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唐晨：港股整体有望呈现震荡向上的(de)趋势。在(zai)上半年积累(lei)了(le)较高收益、风险偏好水平也较高的情况下，阶段性调整是(shi)合理的。预计四季度有估值切换的机(ji)会，同时，资金面可能有更多的边际变(bian)化(hua)。

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配寘層(céng)(ceng)麵(miàn)，短(duan)期把握成長(zhǎng)方曏(xiǎng)內(nèi)部的高低切，建議(yì)(yi)關(guān)註AI推理(li)算力、文化傳(chuán)媒（AI應(yīng)用及文娛(yú)消費(fèi)(fei)）、可控覈(hé)聚變(biàn)、軍(jūn)工、商業(yè)(ye)航天、固態(tài)(tai)電(diàn)池及深海科技等(deng)汎(fàn)科技方曏(xiang)機(jī)會(huì)。中期來(lái)看，成長股將(jiāng)迎來主線(xiàn)行情，需重點(diǎn)(dian)關註明年二季度，可能會昰(shì)成(cheng)長風(fēng)格的一箇(gè)中期柺(guǎi)點。此外，中期依(yi)然看好受益于低利率環(huán)境(jing)的創(chuàng)新藥(yào)及優(yōu)(you)質新消費公(gong)司。

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但到了20日，包括伊朗(lang)***共和国(guo)通讯社、塔斯尼姆通讯社(she)和(he)法尔(er)斯通讯社在内的多家伊朗媒体纷纷报道，沙姆哈(ha)尼并未死亡，而是在袭击中“严(yan)重(zhong)受(shou)伤并被送医治疗”，现伤情已趋于稳定。沙姆哈(ha)尼还发表了一封致哈梅内伊及全体伊朗(lang)人民的***，宣布自己“还活着，并随时准备牺牲自(zi)己”。

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1、本轮市场的新高，市场倾向于从短期事件催化的角度“找原因”，其实更应该从中长期视角把握底层逻辑。随着宏观政策托底🎒、产业亮点涌现、增量资金涌入，今年有望是风险偏好抬升、多头思维占优的一年😠🥕🥦。

2、我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱👄🥦，向上力度强🥾🍉，也在提示市场更多关注长期积极因素🍋💘🩳💓。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距🩱🥻💓。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别🍓。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。