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5月，计入**广义开支、商品房销售额、社会零售商品额🍍、出口金额和企业资本开支的总需求增速同比增速进一步回升至5.7%👗，总需求依然保持稳定🥻💋，滚动三个月工业企业收入增速为3.2%。整体来看🍇👄，目前的需求和企业收入增速有望保持稳定。预计半年报上市公司收入和利润增速仍保持小幅边际改善的态势🧡🩱🍇🧅。

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何涛：他大我 9 岁多👗👚。以前他跟我说，要克制👞💟🍋、少发脾气，别人会因为你是创始人而在意或者害怕🥾🩳🍋。我当时不理解，就算不是自己管的业务也会 “巴拉巴拉” 地说。到现在我才懂。

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據(jù)統(tǒng)計(jì)，6月29日，暫(zàn)無(wú)A股上市公司披露增持情況(kuàng)(kuang)。包括磁穀(gǔ)科技、秦港股份、久日新材、通用股份(fen)、億(yì)華(huá)通、新乳業(yè)、邁(mài)瑞醫(yī)療(liáo)在內(nèi)的(de)7傢(jiā)A股上市公(gong)司披露減(jiǎn)持情況(kuang)。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👅🌽💞🍍，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍍🍌👡🧡，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍋👠，使得即将到来的中报业绩期😈，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥬🥔，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🎒💔，预计下半年总需求仍将保持平稳😈🍅，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🧄🥥。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在😻👝。上半年🩱🥾👝，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍈🍍🍍、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥑，类似现象在2020年也出现过🥦👿，我们称之为牛市阶段II🍊。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥔。

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1、“总(zong)体(ti)情况是，我们将处于这(zhe)样一种环境：数据(ju)中的‘迷雾’会越来(lai)越浓，同时政策的不确定性也会带来更(geng)多‘迷雾’，” 达科说，并补充道，这种组合 “对(dui)于任何想要规划未(wei)来几(ji)年的人来说都不是理想情况”。

2、（备注：数据截至6月29日19：00，后续公告内容请下载上证报APP在快讯栏目查看；或在微信首页菜单“上证财讯”中查看🍅。）