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兄弟姐妹们啊，马上(shang)又要开盘了！过去的(de)一周交易日，沪指(zhi)涨1.91%，深成指涨(zhang)3.73%，创业板指涨5.69%。A股后市怎么走？一起回顾下周末大(da)事，以及看(kan)看(kan)券商分析师们的最新研判。

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进入(ru)7月(yue)后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热(re)度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘(pan)风格为主，成长(zhang)价值或相对均(jun)衡。具体来说，第一(yi)，从历史(shi)来看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美(mei)联储降息预(yu)期形成修正，对短期市(shi)场(chang)或有(you)扰动。第三，央行季度例(li)会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述(shu)变(bian)化。第四，市场交(jiao)易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘(pan)风格(ge)相对占优(you)，成长(zhang)价值(zhi)风格或相对均衡。对(dui)7月的风格指数推荐如(ru)下：

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⚑ 大势研判和(he)核心逻辑：展(zhan)望7月，市场(chang)可能会呈现(xian)指数突破上行(xing)，科技非银等进攻性板块占优(you)的(de)格局。从基本面(mian)的角度来看，财政(zheng)指数(shu)的发力和消费的韧性，使得二(er)季度(du)总需求增速进一步边际改善，使得即将到来(lai)的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领(ling)域均存在业绩(ji)边际改善的(de)可能，半年报披露窗口期(qi)成为A股有利的上行动力(li)。尽管高频数据显示出口下(xia)半(ban)年承压，但是预计在积极财(cai)政政策的(de)支持下，预计下半年(nian)总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动(dong)性和增(zeng)量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势(shi)依然存在。上半年，无论(lun)是基金净值(zhi)还是个股的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进一步积累(lei)了今年(nian)的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件(jian)，类似现象在2020年也(ye)出现过，我们称之为牛(niu)市阶段II。风格(ge)方面，从当前景气趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技风格占优的可(ke)能性较(jiao)大。

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