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田希(xi)蒙：预计港股在(zai)政策托底、AI技术催化及资(zi)金面支撑下延续震荡(dang)上行(xing)趋势。宏观层面，稳增长政策加码有望推动经济复(fu)苏深(shen)化，叠加港股企业营收受外围摩擦冲(chong)击相对有限，其板(ban)块结构表现或更(geng)受(shou)益于内需修复。估值方面，恒指(zhi)动态PE约为10倍，处于历史(shi)中(zhong)低位，科技、医(yi)药等(deng)成长板块仍具修复空间。

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4、观点：三季度矿价继续回调，氧化铝利润空间(jian)引导(dao)供给过剩格局持续压制盘(pan)面(mian)。9月几内亚雨季来临后，氧化铝供需边(bian)际或进入错配阶段，届时或有(you)修复出高点位置的机会。三季度电解铝铸锭继(ji)续下(xia)滑(hua)，抢出口结束，叠加光(guang)伏(fu)及汽车排产回落，供需边际(ji)将双向收敛形成博弈(yi)。预计下半年(nian)铝价走势先抑后扬，七至(zhi)八(ba)月为低点。海内外低库(ku)存有较(jiao)强底部支撑(cheng)，顺畅回调节(jie)奏可能性低。而消费若出(chu)现(xian)超预期，或有进(jin)一步冲高(gao)的驱动。中美关税缓和期结(jie)束，叠加中东局势不定，宏观不确(que)定风险因素偏多，振幅有走扩可(ke)能。

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1、细分行(xing)业来看(kan)，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制(zhi)造业，1-5月(yue)利(li)润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分(fen)点，军工(gong)订单逐步放(fang)量，航空航天相(xiang)关(guan)设备制(zhi)造、船舶及相关装置行业利润(run)分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈(ying)利累计同比增(zeng)幅扩(kuo)大至11.9%；3）消费类需求(qiu)受国补政(zheng)策提振，智能消费设备(bei)制造行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现，消费品制造业其他(ta)家用电力(li)器具制造、家用厨房电器具制造行(xing)业利润(run)分别增长31.2%、20.7%，必需消费稳健增长，农副食品(pin)加工(gong)业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大。

2、展望7月🥒👜👄，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性🧅，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期😡🍌，在科技🩲🥝、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💖👛🩱，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看💟🍓🥬👠，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行👚、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。