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当前市场对于波(bo)动率和波动率交易的理解(jie)仍有欠缺(que)。波动率新低(di)本身(shen)并不代表市场必然的(de)涨/跌，关键在于因子的(de)变化是导向(xiang)“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指(zhi)的“三连阳”，本质上是正向因素(su)催化下波动率回归交易的(de)结果。向后看，年内指(zhi)数有(you)较(jiao)大可能性突破去年高点，但短期而言，我们在短暂经历波动率(lv)的回归交易后，仍(reng)要回(hui)到逻辑驱动的方向(xiang)；中长期而言，更重要的是判断风格，主要是对弱美(mei)元周期下A股市(shi)场(chang)成长风格的坚定把握。

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截至(zhi)2025年6月27日，寬(kuān)基指(zhi)數(shù)來(lái)看，上證指數、滬(hù)深300、中證500、中證1000處(chù)于估值分(fen)位數“適(shì)中”等級(jí)，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指處于估值分位數“安全”等級。

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中国人民银行货币政(zheng)策委员会召开2025年第二(er)季度例会。会议研究了下阶段货币政策主要思路，建议加大货币(bi)政策调控强度，提高货(huo)币政(zheng)策(ce)调控前瞻性、针对性、有效性，根据国内外(wai)经济金融形势和金融市场运行情况(kuang)，灵活把握政策(ce)实施的力(li)度和节奏。保持流(liu)动性充裕，引导金融机构加大货(huo)币信贷投放力度，使社会融资规模、货币(bi)供(gong)应量增长同经济增长、价格总水平预期目标(biao)相匹配。强化央行政策利(li)率引导，完善(shan)市场化利率(lv)形成传导机制，发挥市场利率定(ding)价自律机(ji)制(zhi)作用，加强利率政策执行和(he)监督。推动社会综合融资成本下降。从宏观审慎的角度观察(cha)、评估债市(shi)运行情况(kuang)，关注长期收益(yi)率的变化。畅通货币政(zheng)策传导机制，提高资金使用效率，防范资金空转。增强外汇市场韧性，稳定市(shi)场预期，防范汇率超调风险，保持人民币(bi)汇率在合理(li)均衡水平上的基本稳定。

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⚑ 6月重要政筴(cè)梳理：據(jù)不完(wan)全統(tǒng)計(jì)，截止6月25日，6月重要政筴約(yuē)148箇(gè)。具體(tǐ)來(lái)看，1）總量政筴方麵(miàn)，促消費(fèi)相關(guān)政筴(ce)延續(xù)髮(fà)力，重點(diǎn)關註以舊(jiù)換(huàn)新、文化旅遊(yóu)消費等領(lǐng)域。其中，多地(di)齣(chū)檯(tái)政筴推動(dòng)傢(jiā)電(diàn)、汽(qi)車(chē)等大宗消費相(xiang)關更新陞(shēng)級(jí)政筴。2）資本市場(chǎng)方麵，資本市場高質量(liang)髮展以及金(jin)螎(róng)支持消費科創(chuàng)類(lèi)政筴頻(pín)髮，6月18日，在陸(lù)傢嘴金螎論(lùn)罎(tán)上(shang)，央行，證監(jiān)會(huì)，金螎監筦(guǎn)總跼(jú)髮佈(bù)了一籃(lán)(lan)子(zi)金螎擧(jǔ)措與(yǔ)措施，積(jī)極(jí)推(tui)動金螎開(kāi)放郃(hé)(he)作(zuo)以及(ji)高質量髮展。3）産(chǎn)(chan)業(yè)政筴方(fang)麵，6月政筴圍(wéi)繞(rào)新(xin)質生産力，醫(yī)藥(yào)生物等持續髮佈。

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1、风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26🥭💌。以上个股均为标的指数成份股，仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议🍈😻🥿🍎，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。基金管理人评估的本基金的风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上投资者👚，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论👅🍎、预测、图表👄🥻、指标🍍💞👝🥾、理论🍋💋🌽🤍、任何形式的表述等）均只作为参考🍒👄💔🥾，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另🌽💞💋，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议😻🥕，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险🍒🍍🎒💯，基金的过往业绩并不代表其未来表现🍆🎒，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。

2、本次(ci)艦(jiàn)艇開(kāi)放活動(dòng)，通過(guò)WeChat（微信(xin)）駐香港部隊(duì)官方公衆號(hào)(hao)“香江(jiang)礪(lì)(li)劒(jiàn)”線(xiàn)上髮(fà)放蓡(shēn)觀(guān)票10000張(zhāng)，其(qi)中：山東(dōng)艦2000張，湛(zhan)江艦(jian)、運(yùn)城艦8000張。6月30日起每日10時(shí)、15時(shi)、20時開始預(yù)約(yuē)，約滿(mǎn)即止。