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2025年下半年全球油脂油料将拨开迷雾见明(ming)朗，范围包括(kuo)供应(ying)、需求、关税、政策等。2024/25年度美豆库存压力轻、南(nan)美大豆库存压力下降，加菜籽、黑海油(you)料库存(cun)紧(jin)张，全球油料压(ya)力(li)减弱。2025/26年(nian)度(du)，美国(guo)农业(ye)部对供需(xu)均报以乐观期待。目前(qian)看，供应端面积基本(ben)如期(qi)，美豆单产出现大幅调整概率低，加菜籽、俄罗斯和乌克兰油料产区存在干(gan)旱隐患，三季度急需更多广泛的降雨。5月10日日内瓦会(hui)议(yi)中美取得实质进展(zhan)，暂停 24% 关税 90 天，6 月 25 日北约峰会(hui)发布的(de)《海(hai)牙宣言》被解(jie)读中美关系继续向好，6月28日美表示特朗普年内将访华。同时，欧盟主动邀请中国外长王毅访问，重启中欧高级别战略对话，试图在中美间寻求平衡。7月美豆(dou)将进(jin)入出口销(xiao)售周(zhou)期，关注美(mei)豆出口销售能否好于预(yu)期。美(mei)豆压榨环节上，市场聚焦美豆油生柴政策，7月上旬或(huo)落地。国内蛋白粕方面，养殖利润(run)好于预(yu)期(qi)，造成(cheng)养殖(zhi)端存栏处于(yu)高位，饲料(liao)消费同比(bi)增加。大豆和油菜籽4季度采购偏慢(man)，有望推(tui)涨盘面榨利。叠加美豆价格上涨，蛋(dan)白粕价格单边偏强对待。另外，豆粕基(ji)差(cha)7月预计是低(di)点，8月后走(zou)强(qiang)。

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1、当市场(chang)进入到牛市阶段II，风(feng)格和行业则出(chu)现了显著的不同的(de)特征。每一次风(feng)格和行业表现均带有较强(qiang)的时代的特征。这个阶段按照我们上文的论述，往往是盈利加速改善(shan)的，同时流动性和风险偏好也加速改善。

2、中游制造业整体利润在一季度有(you)明显修复，二季度以来，由于出口驱动(dong)减弱，生产端增(zeng)速放缓(huan)，同时供需错配(pei)仍存在，价格端持续(xu)低迷(mi)，中报(bao)业绩增速可能阶(jie)段性放(fang)缓，但仍有(you)部分领域业绩(ji)有望改善。