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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优🍑💔。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线🍉。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会👗。医药领域方面🥬👜💋，创新药是核心主线😡，行业有望迎来系统性投资机会🍈🥝。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

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随后，大皖新(xin)闻记者又与(yu)南充市发改委党建工作科取得了联系，对方同样表示因涉及个人隐私，未将具体核查结(jie)果进行公布。对于举报中提到巨额财产来源不明以及(ji)涉嫌贪腐等问题是(shi)否属实(shi)，该工作人(ren)员则(ze)并未作出(chu)直接回应。“我目前还(hai)不掌握相关(guan)情况(kuang)，我们会依法依规进行推进。”

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五(wu)芳斋：公司拟以集中竞价交易方式回购部(bu)分社会公(gong)众股份，用于员工持股计划或股权(quan)激励。本次(ci)回购股份金额不低于3，500万元且不超过(guo)7，000万元，回购价格不超过29.12元/股。

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今(jin)年以来私(si)募基(ji)金规模扩张，为市场贡献重(zhong)要增量。截至2025年5月(yue)，私(si)募证(zheng)券(quan)投资基金管理(li)规模5.54万亿元，同比上升6.8%，较年初扩大(da)3267亿(yi)元。年内累计(ji)新增备案私募证券产品(pin)达4445只，同比增长(zhang)46%，其中4月单月备案(an)1189只，同(tong)比增速高达41.38%，表明在4月市场受关税影响调整背景下，高净值个(ge)人投(tou)资者逆势布局力度明显(xian)加大。

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1、配置方面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维💘，等待胜率催化；同时，运用交易指标适度轮动、规避过热风险💝。当下仍处于第二轮高低切周期中。

2、⚑风格(ge)与行(xing)业配置思路：风(feng)格方面(mian)，7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月(yue)市场风格相(xiang)对均(jun)衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月(yue)将(jiang)公(gong)布的通胀和就业数(shu)据可能导致市场对(dui)美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场(chang)交易和增(zeng)量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。行业选择(ze)层面，展望7月份，中旬(xun)会迎来上市公司业绩预(yu)告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地(di)都是下一个阶段A股的重点布局(ju)方向(xiang)。我们参考工业(ye)企业(ye)盈利、库存阶段(duan)、行业景(jing)气度等多个维度判断业绩修(xiu)复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交(jiao)易、周期阶段(duan)和(he)赛道价值等多个维(wei)度，本期(qi)推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有(you)色金属（工(gong)业金(jin)属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大(da)具备边际改善的赛道：固(gu)态电池、国产算力、非银金融、国防军(jun)工、创新药。