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附(fu)近的吴江路，作为传统美食街，傍晚时分人头攒动，面包(bao)店、奶茶店(dian)挤满了人。往西走，茂名(ming)北路在周末开启限时步行街，人们在路上遛狗、散步、休憩，餐饮店的(de)外摆位也坐了(le)不少人，往店里张望几乎都是人。

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展望2025年(nian)下半年，随着化(hua)工品供需(xu)格局改善，以(yi)及原油、煤炭等大(da)宗原材料价格回落、行业成本压力有所缓解，处于中游的化工行业景气(qi)度有望改(gai)善，有(you)望迎(ying)来布局机会。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行(xing)，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本(ben)面的角(jiao)度来(lai)看，财政(zheng)指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进(jin)一步边际(ji)改善，使得即(ji)将到来(lai)的中报(bao)业绩期，在科技、消费、中游制造(zao)领域均存在业(ye)绩边际(ji)改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上(shang)行动力。尽(jin)管高频(pin)数据显示出(chu)口(kou)下半年承压(ya)，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下(xia)半年总需求仍将(jiang)保持平(ping)稳(wen)，经济出现衰退或显著下行的可能性较低(di)。在(zai)流动性(xing)和增量(liang)资金方面，目前利率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势依然(ran)存在。上半年，无论是基金净值还是个股的(de)涨幅中位数均(jun)达到正5%左右，进一步积累(lei)了今年的赚钱效应，这为(wei)指数后续(xu)突破上行、触发关(guan)键正反馈效应创造了有利条件，类似现(xian)象在2020年也出(chu)现过，我们称之为牛(niu)市(shi)阶段II。风格方面，从当前景气趋势和(he)产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、今年六月末非金螎(róng)及兩(liǎng)油萬(wàn)得全A絕(jué)(jue)對(duì)估(gu)值水平爲(wèi)22.09X（處(chù)于2010年(nian)以來(lái)51.0%分位(wei)），相比五月末上行(xing)0.60x。