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结合自上而下行业产能出清、新消费崛起与定量评分结果,本期推荐关注电子(半导体)、机械(自动化设备)、医药生物(化学制药)、国防军工、有色金属(工业金属、贵金属、小金属)、计算机等重点行业。
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1、近(jin)期A股科技板(ban)块强势反弹(dan),背后是宏观风险缓解与市场风险偏(pian)好修复的共振结果。一方面,中东(dong)局势超市场预期平息,大幅缓解市场地(di)缘政治担忧,原油价格显著回落,带动通(tong)胀预期下降,流(liu)动性环境改善,全球(qiu)权(quan)益资产(chan)价格上涨;另一方面,特朗普近(jin)期在外(wai)交政策(ce)上的表态,特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不(bu)确定性的担忧,而这一点正是一季度部(bu)分资本离(li)开美国避险(xian)的主要原因,故近期美元资产回流,美股强于欧股、黄金(jin)走弱(ruo)、美债收益率回落,形成(cheng)与一(yi)季度全球(qiu)资产组合相对(dui)的“反向组合”。美债收益率下行和纳(na)斯(si)达克指(zhi)数走强,不仅从流动性角度为(wei)A股提(ti)供支撑,也通过科技股估值和情绪的外溢效(xiao)应利(li)好A股科技板块。
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