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🏮行业配置层面🍈🤍，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🥾🤍。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20🍏🤍👅、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中👢。以月度-季度维度的轮动视角看🌽🍉👢👘，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🍋🥒、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工🧡、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体🥿、电池（固态电池主题）🍒、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面🥭🍑，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技🥭，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储🧄🍄🥾🍈、小金属。

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⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动，大模型与AI Agent加(jia)速升级。2025年(nian)6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力(li)大(da)会。此次大会聚焦大模(mo)型、AI云原(yuan)生、Agent开发、多(duo)模(mo)态理(li)解等(deng)前沿领域，深入探讨(tao) AI 技术产业化路径。大(da)会(hui)期间，火山引擎(qing)发布了豆包大模型1.6、视频生(sheng)成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了(le)升级。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能(neng)力，同时显著降低成本；视频生成模(mo)型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成(cheng)绩领先，且具备突(tu)出的价格优势。在服务升(sheng)级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等(deng)一系列产品，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基(ji)础设(she)施、数据(ju)处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。

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6月30日，興(xìng)華(huá)基金髮(fà)佈(bù)高級(jí)筦(guǎn)理人員(yuán) 變(biàn)更公告，新任張(zhāng)翔(xiang)爲(wèi)首蓆(xí)信息官，任(ren)職日期2025-06-27。張翔的到任填補(bǔ)了自(zi)2024年11月(yue)前任CIO何美勁(jìn)離(lí)任后的職位空(kong)缺，標(biāo)誌着這(zhè)傢(jiā)箇(gè)人係(xì)(xi)公募在技術(shù)治理層(céng)麵(miàn)的重要補強(qiáng)。

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至于至纯科技在声明中或投资者交流活动中展示的客户阵容，其本质仍未触及核心——一直在回避上交所和风云君反复追问的关键问题：应收账款的具体对象是谁？

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1、此次标的资产福可喜玛对资本市场上并不陌生，其曾是致尚科技控股子公司🍆💌😡。公开资料显示👜👄，致尚科技自2020年起分阶段收购福可喜玛股权，累计投入约5777万元，最终持股53%。

2、我不做空(kong)，不想跟(gen)自己(ji)过不去。做空一家公司需要了解的东西(xi)远比(bi)做多要难得(de)多得多，而且一(yi)旦错了就可能是灾难性的。（2020-10-28）