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從(cóng)需求耑(duān)來(lái)(lai)看，隨(suí)着7月多晶硅行業(yè)(ye)需求迴(huí)煗(nuǎn)，預(yù)計(jì)(ji)將(jiāng)帶(dài)來2萬(wàn)噸(dūn)左右的工(gong)業硅需求增量。不過(guò)，雖(suī)然工(gong)業硅下(xia)遊(yóu)産(chǎn)量增加帶動(dòng)對(duì)(dui)其需求增長(zhǎng)，但終耑需求依舊(jiù)疲輭(ruǎn)(ruan)，硅片、電(diàn)池片、組件價(jià)格(ge)仍在下跌，終耑需求未(wei)見(jiàn)好轉蹟(jī)象(xiang)。

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2、展望7月💗👙💝，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💋👠🍆💯。从基本面的角度来看🍅💞，财政指数的发力和消费的韧性👢🍉🥿💗💋，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技😈💗😈、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👄🍉🥾💔。尽管高频数据显示出口下半年承压💞👅💗，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💞💗🩱。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🤍🥒💖。上半年💞，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应💞🎒👝，这为指数后续突破上行🍑、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍅🧡🍎🥕🥾，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。