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2、需求：上半年，三元材料产量同比增长6%至35.1万(wan)吨，磷酸铁锂产(chan)量同比增长77%至152万吨，三(san)元+铁锂两大主材耗(hao)碳酸锂同比增加56%至约42.2万(wan)吨。锂电池方面，2025年1-5月，锂电池产量累计同比增长55%至657.5GWh，其中(zhong)磷酸铁锂电池(chi)增速明显，但从库存来看(kan)，磷酸铁锂(li)电池库存面临一定累(lei)库压力，且动力和储能(neng)端表现明显。终(zhong)端来看，上半年受到(dao)降政策、降价(jia)因素(su)推动(dong)，新能源汽车累计批发销量已达522万(wan)辆，同比增长41%，乘联会(hui)预测2025年新能源汽车(che)销量同比大幅增长29%至1573万台的水平，但同样，截止5月底，新能源(yuan)汽车厂家库(ku)存和渠道库存延(yan)续(xu)累库态势至88万辆(liang)，整体库存呈现出较(jiao)大压力。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负💞，主要受内外需求不足🤬、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓👜👙，TMT逆势改善，资源品💟、必需消费👝🍅、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🥬🥥，TMT制造业同比增幅扩大💕🍄🩲。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🍒🥑，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域😡，半导体、光学光电子🧄、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🧄👜👝，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善👚👢，如汽车💯🍈🩰🤍、光伏、自动化设备等🥕；3）消费服务领域👚🍅🥿🌽，受益于扩消费政策提振🧡👅🥭、电商平台大促🥝🤬👘、五一端午等多重假日**👛🍒💋，有望延续两位数增长🍑🥿👅，其中饮料乳品、农副产品🍇🍈🧅、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💛🌽💯🍓；此外贵金属👅🩲、燃气、电力🌽🧄👠、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍅🥭👢，叠加供给刚性或受限👿🍆😻，中报业绩有望边际改善🩰😻🎒💋。

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⚑ 6月重要政(zheng)策梳理：据不完全统计，截(jie)止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看(kan)，1）总量政策(ce)方(fang)面，促消费(fei)相关政策延续发力，重点关注以旧换新、文化旅游消费等领域。其中，多地(di)出台(tai)政策(ce)推动家电、汽(qi)车等大宗消(xiao)费相关更新升级政策。2）资本市场方面，资(zi)本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会，金融(rong)监(jian)管总局发布了一篮子金融举措与(yu)措施，积极推动金融开放合作以及高(gao)质量发展。3）产业政策方面，6月政策围绕新质生产(chan)力，医药生物等持续发布。

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唐晨：一是关(guan)税问题，在90天暂停到期后可能存在不确定性；二(er)是全(quan)球债市潜在的风险(xian)事件，因为港股的(de)重要的估值锚仍是美债收(shou)益率(lv)；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低(di)于预(yu)期，会造成一定的估值收缩；四是减持与再融资(zi)。

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1、风险提示：银行ETF被动跟踪中证银行指数👢，该指数基日为2004.12.31🩱🩰，发布于2013.7.15。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整🧄🥕。文中指数成份股仅作展示🍑，个股描述不作为任何形式的投资建议🥝🩳🥭，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股🤍🥿、评论💛🍎💞、预测、图表👝💝🧄🧅🥒、指标💯💋👙、理论🍍、任何形式的表述等）均只作为参考😻🍊，投资人须对任何自主决定的投资行为负责🥻。另🩳🍉🩳，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。

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