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6月27日，央行召開(kāi)(kai)第二季度例會(huì)。從(cóng)會議(yì)錶(biǎo)述來(lái)看，1）對(duì)經(jīng)濟(jì)(ji)環(huán)境描述中，提到“貿(mào)易壁壘(lěi)增多”，“物價(jià)持續(xù)低位運(yùn)(yun)行”等。2）對(dui)貨(huò)幣(bì)政筴(cè)(ce)定調(diào)中，提到“靈(líng)活把握政筴實(shí)施的力度咊(hé)節(jié)(jie)奏(zou)”，“用好用足存量政筴(ce)，加力實施增量政筴，充分釋(shì)放政筴傚(xiào)應(yīng)”。徃(wǎng)后去看，未來貨幣政筴(ce)仍有(you)進(jìn)(jin)一步髮(fà)力空間(jiān)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)流動(dòng)(dong)性有朢(wàng)繼(jì)續保持相(xiang)對寬(kuān)鬆(sōng)的狀態(tài)，如(ru)菓(guǒ)增量政筴能夠(gòu)繼續落地(di)，將(jiāng)對市(shi)場情緒(xù)形成進(jin)一步提振。

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上(shang)半年渐近尾声，公募“中考”成绩单也陆(lu)续揭(jie)榜。从(cong)分红(hong)榜来看，公(gong)开数据显示，截至6月29日，年内公(gong)募基金(jin)分(fen)红总额达1274.59亿元，较2024年上半年增(zeng)长超(chao)三成。其中，债券型基金仍是分红“主力(li)军”，分红总额占比(bi)超(chao)七成。但若从分红榜前十名来看，则有七席(xi)由权益类ETF包揽(lan)，且前三名均(jun)为权益(yi)类ETF。其(qi)中，华泰柏瑞沪深300ETF不仅以83.94亿元(yuan)的分红总额登(deng)顶分红榜，更刷(shua)新ETF单次分(fen)红纪录。有业内人(ren)士指出(chu)，下半年公募基金分红热情有(you)望延续，分红(hong)总额或超(chao)越去年，但也需要注意外部环境变化、宏(hong)观经济形(xing)势波动等风险(xian)因素(su)可(ke)能导致部分基金分红规模不及预期(qi)。

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后续如何演绎？市场若要(yao)延续涨势，路径一(yi)是由EPS改善维(wei)持(chi)，路径二则是由增量资金的持续入(ru)市推动；在进一步稳(wen)增长政策增量释放前，预计市场表现仍将(jiang)由资金端(duan)/估值端主导。战略(lve)上我们保持看(kan)多(duo)，维(wei)持下半年指数(shu)“更上一层楼”的(de)判(pan)断，但战术上我们认为短期行情未必会(hui)演绎持续急涨，而是依(yi)然将呈现一定的震(zhen)荡(dang)特征。机构中长期资(zi)金入市+低利率时代下居民金融资产(chan)配置比例提升的趋势是中期逻辑(ji)，有望使市(shi)场震荡中(zhong)枢整体上移，短期脉冲(chong)式波动也可能阶段性(xing)超市(shi)场预期。但当前阶(jie)段是否能开启资金的正(zheng)反馈螺旋仍有待(dai)观察：一是(shi)今年以(yi)来的结构(gou)性行情都未走(zou)向持续抱团而(er)是呈现轮动特征(zheng)，可能表征资金环境(jing)对估值(zhi)容忍度有一定约束；二是(shi)我们观察到(dao)各方增量资金尚未形成明显合(he)力，更多采(cai)取观望、被动跟随策略，而(er)非主动流入；三是除了内(nei)需下滑担忧加剧外，7月中(zhong)报(bao)业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息(xi)预期能否兑现均存(cun)在(zai)不确定风险。

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1、自2023年下半年以来，IPO市场迎来“速冻”。除了拟上市证券公司外，拟上市银行的(de)IPO进展也长期处于“停滞”状态，多(duo)家银行后来“打退堂鼓”。数据显示，2023年初全(quan)面(mian)注册制实施后(hou)，沪(hu)深交易所(suo)共受理10家(jia)银行IPO项目，从2024年至今已有4家银行撤回IPO申报，其(qi)中有多家称是基于“战略调整”。

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