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1👞🩳、供应方面：下半年产能释放增量有限，炼厂排产仍主要取决于生产利润和下游实际需求。然而，当前稀释沥青贴水仍维持高位，对缺乏进口配额的独立炼厂复产带动作用有限。近期燃料油及稀释沥青消费税返还政策调整的预期💞，或将对炼厂加工利润及开工水平形成一定提振😠💗。虽然随着需求增加🥑，以及炼油利润改善，山东及河北有原油配额炼厂维持稳定生产沥青的节奏，但7-8月山东岚桥石化、东明石化有检修计划，整体山东河北地炼沥青增量有限。南方地区，中石化镇海炼化以及茂名石化沥青产量大幅缩减，缓解南方供应过剩的压力。库存方面，上半年沥青厂库和社库均位于近五年同期低位运行🥭🍇🍋🩲🥾，厂库去库节奏更为明显，厂家挺价意愿较为强烈。

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大类因子表现来看🥿🧄💌👙🍆，本周全市场股票池中，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%🩲💓、0.37%😻🧅👝👞；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%👚、-0.31%，市场表现为小市值风格😈👢🍒；盈利因子获取负收益-0.30%👙🍅👝；其余风格因子表现一般🍒。

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在行业前景方面，弗(fu)若斯特(te)沙(sha)利文数据显示，由2020年至2024年(nian)，全球智能座(zuo)舱解決方案产(chan)业市场规模由1481亿元增长至3222亿元，复合年增长率为21.4%。在智能(neng)座舱系统持续技术升级的驱动下，该产品的渗透率有望进一步提升。预(yu)期全(quan)球智能座舱解决方案产业于(yu)2029年将达到7770亿元，2025年起的复合年增长率将约(yue)为18.9%。

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目前来看，全球贸易和(he)关(guan)税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关(guan)税”暂缓期的截止日(ri)，若未延期，部(bu)分国家税率(lv)或升至25%。从目(mu)前美国对关税的态(tai)度来看，推迟谈判时(shi)间或者延长(zhang)“对等关税”暂缓期的概率较(jiao)大。今年4月(yue)初以来的贸易和关(guan)税(shui)对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突(tu)趋于缓和，虽然(ran)有反(fan)复，但(dan)是整体来看(kan)对资本市场的影响(xiang)进一步降低。A股(gu)面临的外部环境扰(rao)动降低。

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1、展(zhan)望2025年下半年，随着化工品供需格局改善，以(yi)及原油、煤炭等大宗原材料价格回落、行业成本压力有(you)所缓解，处于中游的化工行业景(jing)气度有望改善，有望迎(ying)来布局机会。

2、券商中国记者从接近开源证券的人士处了(le)解到，此次撤(che)回申报材料与更换会(hui)计师(shi)事务(wu)所有关(guan)，主要因为国有企业连续聘任同一会计师事务所原则上不能超过8年。上述人士表(biao)示，该券商不会(hui)放弃上(shang)市计划，可能在2026年择机(ji)申报IPO。