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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🍅👅，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🧄，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费👡💔🥾、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👚💓，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力😻👗。尽管高频数据显示出口下半年承压🥑🧡💌，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍌，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🥥😈，资产荒趋势依然存在。上半年👅😻🧄🍆，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💕，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🥕🥔🥕👡，我们称之为牛市阶段II。风格方面🍋，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥝。

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TMT领域在AI创新持续驱动下，二(er)季度产销均保(bao)持较高(gao)景(jing)气度，整体TMT制(zhi)造业工业增加(jia)值保(bao)持10%以上增速(su)；出口方面，由于我国集成电路对美出(chu)口(kou)依(yi)赖(lai)度较低，集成电路出口4、5月(yue)分别增长(zhang)20.2%、33.4%。此外算力租赁订单(dan)持续落地，半导体(ti)周期复苏与国产替代加速(su)，半导体、光学光电子、运营商、软件等领域维持较高景气(qi)或有边际回暖，业绩有(you)望改善。

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1、值得注意的是，ETF也成为年内分红“新星”。Wind数据(ju)显示，截至6月29日，今年以来全市场ETF（含(han)联接基(ji)金）的累(lei)计分红金额达218.39亿元，较2024年上半年63.56亿元的分红金额实现了超240%的(de)增(zeng)长。

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