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美联储首选的通胀指标最新数据(ju)反映了部分此类担(dan)忧。5 月物价(jia)上涨加速，尽管(guan)有迹象(xiang)显示经济增(zeng)长(zhang)放缓，但通胀仍高于美(mei)联储 2% 的目标。

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风(feng)格层面，我们(men)认(ren)为7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月(yue)将(jiang)公布的通胀和就业数据可(ke)能导致市场对美联(lian)储降(jiang)息预期形(xing)成修正，对(dui)短期市场(chang)或有扰动。第(di)三，央行季度例会提(ti)到“用好用足(zu)存量(liang)政策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政治局会议(yi)的(de)表述变化。第四(si)，市场交易和增量资金层面(mian)，近(jin)期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场(chang)风(feng)险偏(pian)好整体回暖。基于以上(shang)，我们认为7月大盘(pan)风格相(xiang)对占优，成长价值风格或相对均衡。

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