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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏(pian)大盘风格为主，成(cheng)长价值或(huo)相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公(gong)布的通胀(zhang)和就业数(shu)据可能导致市场(chang)对美联储降息预(yu)期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政(zheng)策(ce)”，关(guan)注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市(shi)公司业绩(ji)预告披露高峰(feng)，超预期(qi)和悲观(guan)业绩预期落地(di)都是下一个阶段A股的重点布局方(fang)向。我(wo)们参考工业企业盈利(li)、库存阶段、行业景(jing)气度等多个维度判断业绩修复(fu)的(de)领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月(yue)重点关注五大具备边际改善的赛(sai)道：固态电池、国产算(suan)力、非银金融、国防军工、创新药。

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