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1、展望7月，市场可能会呈(cheng)现指数突破上(shang)行，科技非银等(deng)进(jin)攻性板块占优的格(ge)局。从基本(ben)面的角度来看，财(cai)政指数的发力和消费(fei)的韧性(xing)，使得二季度总需求增速(su)进一步边际改(gai)善，使得即将(jiang)到来的中报业绩期，在科(ke)技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口(kou)期成为A股有利的上行动(dong)力。尽管高频数(shu)据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政(zheng)策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平(ping)稳，经济出现衰退或显著下行的可(ke)能(neng)性较低。在流动性和增(zeng)量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论(lun)是基金净值还是个股的涨幅中位数均(jun)达到正5%左右，进(jin)一步积(ji)累了今(jin)年的赚钱效应，这为指数后续(xu)突破上行(xing)、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类(lei)似现(xian)象在2020年也出现过，我们称之(zhi)为(wei)牛市阶段II。风格方面，从当前(qian)景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性(xing)较大。

2、随着中报业绩预告陆续披露，7月是全年(nian)最看业绩的月份之一，市场将更加(jia)注重交易现实，关注基本面的兑(dui)现，景气(qi)投资或更加有效。从各行业看，7月胜率较高的方(fang)向主要集中在以军工、新能源为代表的成长板(ban)块，以及钢铁、化工、有色等资(zi)源品板块。