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陈健玮：上半年，港股市场(chang)在全球宏观(guan)环(huan)境动荡中展现(xian)出强劲(jin)韧性。这一表现得益于多(duo)重因素共振：一方面(mian)，国内降准降息、财政发力推动经济温和复(fu)苏，叠加“以旧换新”政策提振了内需(xu)；另一方面，港股市场凭借高股息率(lv)的(de)红利资产和优质科技资产优势，在人(ren)工智能（AI）技(ji)术突破、创新药加速(su)出海、智(zhi)能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估(gu)。此外(wai)，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史(shi)同期新高，进一步支撑市场表现。

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5、国际市场方面：经济增速预期下调，“对等关税”影响下，棉花出口受到影响🥥💟，叠加全球棉花部分主产国丰产预期👜🩰，棉价上行难度较大。依据USDA6月报，2025/26年度全球棉花产量同比下降，需求同比增加，供需差同比收窄🩰，但市场对此认可程度较低💛🍇，预计2025/26年度全球棉花产量或同比基本持平。需求端💟🍅🍄💖，在地缘冲突不断、经济增速预期下调、“对等关税”仍然存在等影响下🍊👠😠，全球棉花需求量预计将环比下调。全球棉花供需层面并不足以支撑棉价上行。美国方面，本年度美棉种植面积降幅较大🍏🍋，但目前为止🩲🥾🧅🥔，受干旱影响美棉面积占比较低，美棉优良率高于去年收割时期水平，本年度美棉最终产量预计同比基本持平。美棉出口方面🧅🥬，预计2025/26年度美棉出口较去年低基数有一定上调😡🍇👜，但仍低于过去5年均值水平💕👡，整体供需格局来看，2025/26年度美棉库销比预计为30.5%👿👝，较去年同比下降，但仍高于过去10年均值水平（27.4%）😠🩰🍄👄，从基本面角度看🥑🍓，本年度供需格局略好于上一年度💘🩱，但好转幅度有限。展望未来🍍🩳👙，除供需层面外🍅，宏观层面也有一定扰动🥾，美联储年内降息次数是否如预期般为两次💓🍈🤍、美国对外关税谈判进度如何👘🤍😠、全球地缘冲突未来将如何演绎等均是潜在影响因素。综合来看，预计2025/26年度ICE美棉期价重心较上半年略有上移🍇👄，但幅度有限，整体仍以区间运行来看，关注宏观及天气扰动。

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2、需求：上半年尿素农需处于旺季周期，1月春节前备货、3-5月春耕期间都出现需求阶段性支撑表现💔💞🤍。同时，尿素需求季节性也一度受干旱🥾🥻、市场情绪低迷👜、成本下移等多重因素影响而出现延迟、分散等反季节性现象。即便如此，尿素农业需求仍保持高速增长🥥🍑🤬，1-5月消费量增速8.89%🍄，这主要得益于耕作技术提升、施肥方式改变以及高标准农田建设等🥔💕。

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1、现场一幕令人印象尤深，在刘益谦(qian)的(de)提议下，展厅中的(de)“清乾隆 铜鎏金蓬莱八(ba)仙音乐座钟”被唤醒。工作人员把音乐(le)座钟的玻璃罩抬(tai)起来，他(ta)轻轻拧动钟身背(bei)后的(de)隐藏发条，清灵的乐声(sheng)便悠扬响起，仙山左侧的(de)小亭(ting)和正面(mian)的阴阳八卦(gua)符开(kai)始缓缓转动，玻璃瀑布及小(xiao)河(he)渐渐呈现(xian)出一片(pian)波光荡漾的华彩。古老机械奏出跨越时空的旋律(lv)，让观众仿佛置身于几百年前的时光之中。

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