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6月美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期有所陞(shēng)溫(wēn)，美(mei)元指數(shù)(shu)下(xia)行，外資交易活躍(yuè)度有(you)所迴(huí)陞， 6月日均成(cheng)交額(é)(e)從(cóng)5月前值1388億(yì)元上陞至1494億元。

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趙(zhào)憲(xiàn)成：雖(suī)然(ran)恆(héng)生指數(shù)的估(gu)值處(chù)在近(jin)幾(jǐ)年較(jiào)高的水平，但科技股咊(hé)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)仍有(you)比較(jiao)充分的上行空間(jiān)。Wind數據(jù)顯(xiǎn)示，恆生科技指數2025年的(de)EPS增速預(yù)計(jì)約(yuē)爲(wèi)35%，ROE增速約(yue)爲(wei)14%。相比(bi)之下(xia)，滬(hù)深300指數的EPS增速預計約爲6%，ROE增(zeng)速約(yue)爲(wei)11%。囙(yīn)此，我們(men)認(rèn)爲，下半年港股仍具有一些優(yōu)異(yì)的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，拉長(zhǎng)時(shí)間來(lái)看，基本麵(miàn)(mian)對(duì)股價(jià)上漲(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)能力(li)可能會更加明顯。

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1、背(bei)后原因来看，7月是(shi)中报业(ye)绩预告披露高峰期，市场对业绩关注度(du)短期明显提(ti)升，在此情况下，市场会更加聚焦业绩改(gai)善方(fang)向。最近十年，在7月1日-7月15日(ri)的中报(bao)业绩(ji)预告披露期(qi)，大盘成长风格(ge)跑赢万得全A的概率最高为70%。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月👠🍑，市场可能会呈现指数突破上行👗🩰，科技非银等进攻性板块占优的格局🍆👙🥿🍏。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍄🍓🥬，使得二季度总需求增速进一步边际改善🧡👚，使得即将到来的中报业绩期🤬🍇，在科技🍒、消费👅👿、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🥔🍏，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👘。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平💟💗，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍈🍊🥿👙，进一步积累了今年的赚钱效应👅👿🍇🍇，这为指数后续突破上行💞、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🥦🤍👿😠，我们称之为牛市阶段II👿🍑。风格方面💯💔🧅，从当前景气趋势和产业趋势来看👢🍑，7月科技风格占优的可能性较大👜👗👡🍄。