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6月重要政筴(cè)梳理：據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截止6月25日，6月(yue)重要政筴約(yuē)148箇(gè)。具體(tǐ)來(lái)(lai)看，1）總(zong)量政筴方麵(miàn)，促消費(fèi)相關(guān)政筴延續(xù)髮(fà)力；2）資本市場(chǎng)方麵，資本市場(chang)高質量髮展以(yi)及金(jin)螎(róng)支持消費科創(chuàng)(chuang)類(lèi)政筴頻(pín)髮，6月18日，在陸(lù)傢(jiā)嘴金螎論(lùn)罎(tán)上，央行，證監(jiān)會(huì)，金螎監筦(guǎn)總跼(jú)髮佈(bù)了一籃(lán)子金螎擧(jǔ)措與(yǔ)措施，積(jī)(ji)極(jí)推動(dòng)金螎開(kāi)放郃(hé)(he)作以及高質量髮(fa)展；3）産(chǎn)(chan)業(yè)政筴方麵，6月圍(wéi)繞(rào)新質生産力，數(shù)字經(jīng)濟(jì)，整治內(nèi)捲(juǎn)等政筴(ce)持續髮佈(bu)。

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2）双碳：围绕“双碳”目标的相关政策(ce)持续推进(jin)，聚(ju)焦绿色能源体系建设(she)、产业链协同发展及生态保护三个方向：中央层面，5月30日，国家发展改(gai)革委、国家能源局发布《关于有(you)序推动绿电(dian)直连发展有关事项的通知》以及，《深化提升“获得电(dian)力”服务水平 全面(mian)打造现代化用电营商环境的意见》，明确绿电直连相关定(ding)义。同时，自2025年7月1日起施行，全面推进“三零三(san)省”用(yong)电服务升级，打造办电(dian)便捷化、供电高质化(hua)、用电绿(lv)色化、服务普惠化、监管协同(tong)化的用电新生态。6月(yue)4日，国家能源局发布(bu)关(guan)于组织开展新型电力系统建(jian)设第一(yi)批试点工作的通知，聚焦新型电力(li)系统有关前沿方(fang)向，依托典型项目开展单一方(fang)向试点，依托典型(xing)城市开展多方向综合(he)试点，探索新型(xing)电力系(xi)统建设新(xin)技术、新模式，推动新型电力系统建(jian)设取(qu)得突破。地(di)方(fang)上(shang)，6月4日，四川(chuan)省经济和信息化厅印发《四川省氢能产业(ye)中长期发(fa)展(zhan)规划（2025—2035年）》，到(dao)2027年，高端(duan)氢能装(zhuang)备性能及关键核心技术取得新(xin)突破。6月11日，广东省(sheng)人民**办公厅印发《广东省全域“无废城(cheng)市”建设工(gong)作方案》。6月18日，福建省发(fa)展和改革委员会印发《福建省(sheng)氢能产业创新发展中长期规划（2025—2035年）》，其中，2025至2030年为起(qi)步发展期

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1、5、 总的来看三(san)大(da)主产国25/26榨季仍保(bao)持增产预期，全(quan)球进入到缓慢累(lei)库过程(cheng)中。三(san)季度看(kan)巴西(xi)增产兑现、 四(si)季度(du)看北半球估产，特别需要关注(zhu)印度增产预期能否兑(dui)现的问题。价格方面，能源问题如无新的扰动，食 糖价格上升驱动不足，北半球(qiu)增产预期下，单单是巴西增产风险已释放也不足带动价格上(shang)行(xing)，价格(ge)弱势运行 是(shi)大概率。阶段(duan)性利多来自(zi)于甘(gan)蔗质量不佳带来的短期(qi)生产(chan)数据较差、原白糖价差提振、乙醇转化概念又有(you) 新题材等。

2、具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化😡，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长👠，叠加对美直接出口份额近年来有所下降💘🥬💓👡，出口敞口风险较小🥑🥒🥕🩲，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等😈🥻，销量边际改善💕🧡，中期业绩增速有望迎来拐点🍌😡🧄。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善👄🥬🤬👗，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善👢。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大🥾👞👠，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。