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3、策略观点：从供(gong)需增速(su)平衡来看，预计2025年全球集运市场运力(li)增(zeng)速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响，美线运价向欧线的传导效(xiao)应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合(he)约进入交割逻辑前，盘面已提(ti)前计价欧线运价见顶回(hui)落趋势，08估值相(xiang)对偏低。然而，基于(yu)当(dang)前相对积极的货量，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在(zai)08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜(gui)报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价(jia)即便下行，其斜率(lv)预计将缓于美线，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合约多空(kong)博弈激烈，市场分歧明显(xian)，从相对确定性角度，更值得考(kao)虑逢高(gao)空(kong)配EC2510，主要逻辑在(zai)于美线影响消(xiao)退及淡季(ji)因素，其(qi)底部(bu)支撑可(ke)参考年内低点1100点附(fu)近——该水平亦接近(jin)部(bu)分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理，从月间套利视角观察，本轮(lun)8-10正套价差扩大至约800点(dian)后开(kai)始回(hui)落。尽管我们仍认可08与10合(he)约(yue)间的淡旺季转(zhuan)换(huan)逻辑，但基于(yu)相对(dui)确定性考量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价(jia)差(cha)水平(ping)仍存约200-400点空间。

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