黑色午夜

日银与日元：日银或不急于加息💛💌🥥🩰🥒，一方面等待外部美日谈判的最终落定。另一方面，内部来看，潜在通胀水平低于 2% 的背景下不存在落后于曲线的问题🩰，通胀或无法成为日银加息的主要依据🤍🍄🥭，加息时点或进一步延后至 2026 年🥦🧡。在此基础上💔💌，美元日元或跟随美日利差维持 140-150 区间震荡。

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6月工业金属价格多数上涨，库存多数下行。铜、铝、锡、钴🥾🩱、铅价格环比上行👢💘，锌、镍价格环比下行；铜、铝🩲、锌、锡🍒🍎💋、铅库存下行🍊💋🍆，镍库存上行。贵金属方面，黄金期现价格下行，白银期现价格上行。小金属方面，锑价格下行🍅💌💕🌽🥻，稀土价格上行。

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然而，我们也应清(qing)醒(xing)地认识到，要充分发挥资本市(shi)场对科技强(qiang)国建(jian)设的助力作用，仍需不断努力(li)。在高水平(ping)科(ke)技(ji)自立(li)自强的征程中，资本市场既是“护航者”，更是“同路人”。未来，需持(chi)续完善资本市场基础制度体系，加强(qiang)重点领域监(jian)管力度，优(you)化市场环境(jing)。要持续提升资本市场对(dui)科技企业转型升级的支持精度，强(qiang)化投资者保护，营造公平(ping)、公正、透明的市场(chang)环境，让资本市场这(zhe)台引擎更加高效地运转(zhuan)。

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6月國(guó)際(jì)原油價(jià)格上行，化(hua)工産(chǎn)品(pin)價格指數(shù)上行(xing)。截至6月27日，6月Brent原油現(xiàn)貨(huò)價格月環(huán)比上行(xing)7.62%，WTI原油現貨價格月環比上行(xing)7.60%。截至6月27日(ri)，6月化工産品價(jia)格指數(shu)月環(huan)比(bi)上行1.12%。無(wú)機(jī)化工品期貨價格多數(shu)下跌，有機化工品多數上漲(zhǎng)，其中甲醕(chún)、甲苯、二甲(jia)苯等價格(ge)漲幅居前，二乙二醕、天然(ran)橡(xiang)膠(jiāo)等價格(ge)下跌。

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1、全(quan)球降息(xi)空间再度打开(kai)，A股“稳中向好”延续(xu)。海外方面，尽(jin)管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油(you)价回落，市场已开启降息交易；国内方(fang)面，受益于中长期资金的(de)持续入市，年初至(zhi)今A股指数中枢逐渐抬升。本(ben)周A股成(cheng)交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏(pian)好(hao)明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。展望后市，汇率对我国货币政策(ce)的制约明显减弱，国内(nei)政策“稳(wen)增长”也(ye)需要宽(kuan)松(song)的货(huo)币环境，国(guo)内外降息空间(jian)打开将有利于推动A股估值的抬(tai)升(sheng)。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🍎💟🤬，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍉🥔，财政指数的发力和消费的韧性🍈🩳，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥔💕，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💛👞。尽管高频数据显示出口下半年承压🍄，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳💕👛👛🍇，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🤬，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥾🥻🧅😡🍊。