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1、純(chún)堿(jiǎn)(jian)方麵(miàn)，供應(yīng)耑(duān)産(chǎn)能(neng)沒(méi)有齣(chū)清(qing)，長(zhǎng)期壓(yā)製仍然存在。純堿(jian)需求增量空間(jiān)有限(xian)，且難(nán)以扭(niu)轉過(guò)賸(shèng)(sheng)格跼(jú)，短(duan)期檢(jiǎn)脩(xiū)延緩(huǎn)庫(kù)存矛盾的作用傚(xiào)菓(guǒ)持續(xù)減(jiǎn)弱，最終仍(reng)要走曏(xiǎng)産能齣清(qing)的道路。預(yù)計(jì)下半年行業(yè)再(zai)度迴(huí)歸(guī)纍(léi)庫格跼，倒(dao)偪(bī)(bi)産能齣清。隨(suí)(sui)着行業庫存纍積(jī)，騰(téng)挪空間進(jìn)一(yi)步受限，價(jià)格上方壓力或將(jiāng)逐漸(jiàn)增大。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行(xing)，科技非(fei)银等进攻性板块占优的格局。从(cong)基本面的角度来看，财政指数的(de)发力和消费的韧性(xing)，使得二(er)季度总需求(qiu)增速进一步(bu)边际改善，使得即将到来的(de)中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩(ji)边际改善的可能，半年(nian)报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高(gao)频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下(xia)半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下(xia)行的可能性较低。在流动性和(he)增量资金(jin)方面，目前利率仍处于较低水平，资产(chan)荒(huang)趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还(hai)是个股的涨幅中位数均达(da)到正5%左右(you)，进一步积累了今(jin)年的赚(zhuan)钱(qian)效应(ying)，这为指数后续突破上(shang)行、触发关键正反(fan)馈效应创造了有利条(tiao)件，类似现象(xiang)在(zai)2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格(ge)方面，从当前景气趋势和产业趋势来(lai)看，7月科技风格占优的(de)可能性(xing)较大。