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进入7月(yue)后，综合业绩披露期(qi)效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热(re)度，我们认为7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风(feng)格为主(zhu)，成长(zhang)价值或(huo)相对均衡。具体来说，第(di)一，从历史来看(kan)，近十(shi)年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格(ge)略占优(you)。第二，外部流动(dong)性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业(ye)数据可能导致市场对美联(lian)储降息(xi)预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三(san)，央行季度例会提到“用(yong)好用足存量(liang)政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的(de)表述变化。第四，市场(chang)交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后(hou)，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖(nuan)。基(ji)于以上，我们认为7月大盘风(feng)格相对占优，成长(zhang)价(jia)值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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6月30日😠，证监会发布微博显示，证监会logo更新，由套环改为三个V字形环抱。同时，证监会网站logo也同步显示更新。

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阶段I结束往往是触达了关键的前期成本密集成交区域——扭亏阻力位💖👗💛。部分资金在快速反弹“解套”后🤍🎒💗，会形成比较大的止盈的抛售🥬。从而使市场从快速上行进入震荡甚至是阶段性调整🥾👞👄🥬。

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1、行业配置层面💝，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导，景气线索占比依旧处于低位🍍，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升🩱😻。因此，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维，等待胜率催化💝👡🤬🍈；同时，运用交易指标适度轮动、规避过热风险。

2、2、库存：即便上半(ban)年玻璃产(chan)能下降，但企业库存并未有效去化，核心因素(su)仍在于需求萎靡不振。截至6月下旬浮法玻璃企业库存总量6988.7万重箱，较去年年底(di)提升(sheng)54.54%，同(tong)比去年同期提升16.82%。下半年(nian)玻璃库存趋势性仍不明显(xian)，若金九银十旺(wang)季(ji)成色尚(shang)可、年底前赶工(gong)需求兑现、出口维持(chi)高位，玻璃企业有望迎来阶段性去库。反之则玻璃库存压(ya)力仍将持续提升，玻璃厂也(ye)仍有降价(jia)去库预期。