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综合盈利、行业景气和交易等维度😈🍓🍌，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🥔，行业推荐重点关注：电子（半导体）🥾、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工🥝、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）💝🍈、计算机等😻🍍。

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而目前高达77亿的居民净储蓄款，通过各种(zhong)途径流入权益市场的概率也将进一步提高，因此一旦市场(chang)突(tu)破上行，场外的资金力量(liang)将会(hui)显(xian)得尤为庞大。

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融资资金已经(jing)连续两个月(yue)净流入(ru)，且净流入规(gui)模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较(jiao)高。截至2025年(nian)6月26日，融资余额1.83万(wan)亿元，当月融资净流入373亿元，融资余额占(zhan)A股流通(tong)市值的比例为(wei)2.42%，处于(yu)2016年以来(lai)的82.69%分位，融资融券平均担保比例回升至273%。展望7月，在市场风险偏好整体改善(shan)情形下，融资资金或(huo)有望继续活跃。

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陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场🍏💟。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍🍋🍄，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中🥦，银行、电信💝🩱🍉、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点🥦🍅👄，显示港股估值优势仍存。中长期来看，南向资金持续流入💟，正重塑港股估值体系🥿🥕👜，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄。此外，创新药🌽、人工智能等领域的技术突破💕🥦🥬，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

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1、截(jie)面波动率(lv)来看，最近一周沪深300、中证500指数成分股横截面(mian)波动率环比上周上升，短期Alpha环境好(hao)转；最近一周中证1000指数成分股横截面(mian)波动率环比上周下降，短期Alpha环境减弱(ruo)。近一个季度看，沪深300指(zhi)数横截面波动率处于近半年中上分(fen)位点，Alpha环境较好(hao)；中证500指数横(heng)截面波动率处于近半年中下分位点，Alpha环境较差；中证1000指数横截面(mian)波动率处(chu)于近半年中等分位点，Alpha环境一般。

2、风险提示：银行ETF被动跟踪中证银行指数，该指数基日为2004.12.31🥕🧄，发布于2013.7.15。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示🍑💕🩰，个股描述不作为任何形式的投资建议💋👛，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向🍏。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险🍎，适宜平衡型（C3）及以上的投资者🥝🥭👗。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测🍓、图表、指标🍊🧄🎒、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点🍑😻💋、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现👚🥕👠🥝，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。