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秦安股份：公司正在筹划以发行股份及支付现金的方式购买安徽亦高光电科技有限责任公司99%股份，同时公司拟发行股份募集配套资金。经初步测算，本次交易预计不构成重大资产重组🍉🍅😈。公司股票自2025年6月30日开市起停牌👿，预计停牌时间不超过10个交易日。

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战略上👗💖🥕，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极🍈👢、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市👿👡🤬👿。但战术层面🩲👛🥝，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显💕👚🩲，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市🧄，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹🍆。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购🎒💛。2020年7月突破后形成的牛市💋🍆💔，是盈利很强的牛市💗🍌🍇，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行💞🍄🍍🍓👜。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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流动性1500股票池中🍑👜👠，本周表现较好的因子有单季度营业利润同比增长率(2.31%)、单季度净利润同比增长率 (2.09%)、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)🍏。表现较差的因子有市盈率因子(-1.74%)、市盈率TTM倒数 (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)🍋。

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王泊錶(biǎo)示，噹(dāng)前，我國(guó)正處(chù)在(zai)邁(mài)曏(xiǎng)中國式現(xiàn)代化的關(guān)鍵(jiàn)時(shí)期(qi)，資本(ben)市場(chǎng)也正處于曏高質量髮(fà)展(zhan)轉變(biàn)(bian)的關鍵堦(jiē)段。全麵(miàn)深(shen)化資(zi)本市場改革，爲(wèi)推動(dòng)資本市場高質量髮展提供了製度保障，衕(tòng)時也爲引領(lǐng)上市公司價(jià)(jia)值重(zhong)估提供(gong)了不(bu)竭(jie)動力(li)。

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1、我对安(an)全边际的理解是对公司(si)的理解(jie)度而不是(shi)股票短期的价格波动。对(dui)一个伟大公司而(er)言，有时(shi)候一点点价格差别10年后看(kan)都(dou)不是事，但因为(wei)差那点价格而错过一个好公司就可能是大事了。

2、付倍佳：全年港股市(shi)场或震荡上行，流动(dong)性(xing)将先于盈利改善，上半年聚焦波动率资产(chan)估值提升的机会，下半(ban)年(nian)逐步聚焦(jiao)顺(shun)周期盈利改善的机会。从宏(hong)观视角看，中、美、欧财政货币双宽松是大(da)概率走向，美元长周期走弱，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观。