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6月(yue)末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对(dui)市场形(xing)成冲击，但流(liu)动性存在结(jie)构性支撑托底市场，预计市场(chang)波动加大。可(ke)关注7月下(xia)旬中央政(zheng)治局会议与美联储(chu)议息会议存在释放利好带动(dong)市场向上可能。较(jiao)上月配置变化，新(xin)增(zeng)景气支(zhi)撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械(xie)、摩托车(che)、农化制(zhi)品(pin)）以及地产调控政策有望(wang)宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成(cheng)长科技板块的回调风险。

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从板块轮动来看(kan)，活跃资金或正从医药和消费切向(xiang)科技和金融(rong)，红利也开始滞涨。结构性机(ji)会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还(hai)需要(yao)等三季度末到(dao)四季度。

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1、尽管市场注意力正回到经济和基本面因素上，但石油市场仍未从以巴冲突的影响中完全恢复。布伦特原油的隐含波动率已降至 6 月初的水平👘💕，其偏度持平💔🩲，表明市场没有看涨或看跌的偏向💋💛🍓👙。不过，在标普 500 指数涨至峰值使得期权承压之后，押注原油波动的溢价相对于股票而言仍保持在更高水平😻。

2、田希蒙：风险方面👢🍅🩲，需警惕外围摩擦反复、外资回流不及预期等，但后续伴随政策发力和AI产业催化，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口。