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在上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月💟🩰💗，市场可能会呈现指数震荡蓄力🥾，大盘👡、质量类指数相对占优的格局👝🥬👿👄。总体来看，宽基指数在六月偏震荡的概率较大👜。而基本面、流动性和监管环境更加有利于权重、质量类风格的表现。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡，差距不大。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡调整，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势，并且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优💗😻👢💋，科技龙指数表现较好。

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🏮 后续如何演绎🩰🧅🍏？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多🍑，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🍓🩳，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🍎，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力🍍👞🧅🩲🧅，更多采取观望、被动跟随策略👙🧡，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外🍉，7月中报业绩期🍌😻💔👚、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险💞👜。

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1、陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场。根据彭博数据🩲💗💋🩳，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中，银行、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%💝👠。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点🍓🩳，显示港股估值优势仍存。中长期来看，南向资金持续流入🤬👝😠😻，正重塑港股估值体系🍎👅，定价权逐步转移🍎💖😻🥥，未来A/H价差有望收窄。此外，创新药💯🧡、人工智能等领域的技术突破🥬，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值👗👚💞。

2、中国(guo)（香港）金融衍生品投资研究院院长王红英(ying)表示，今年上半年(nian)，我国货币政策仍以适度(du)宽松(song)为主，通过降低利率**经济发展。而在这一(yi)背景下，部分债券型基金的净值不断创(chuang)下新高，且规模呈(cheng)现出增长趋(qu)势。因此，部分基(ji)金管理人也会通过分红的方式帮助相关投资者“落袋为安”。