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下半年美国经济增长可能进一步放缓，主要(yao)受到关税政策(ce)不确定性对美国需求(qiu)和(he)投资的抑制(zhi)，且6月美(mei)联储议息会议对经(jing)济预期(qi)的调整进一步显示了未来的滞胀(zhang)风险。相比今年3月的预测，6月的经济展望中，美联储进一步调低了(le)2025年(nian)的经济增速预期(qi)（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调(diao)高了(le)2025年的失业(ye)率预期（4.4%→4.5%）。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资(zi)金或有望温和(he)净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强(qiang)，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽(kuan)松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释(shi)放鸽派信号，市场对美联储(chu)7月降息(xi)预期有所升温。6月股票市场可(ke)跟踪资金净流入，各类增量资(zi)金相对均衡。资金供(gong)给端，新发偏股基金规模继续扩大(da)；市场(chang)震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风(feng)险偏好有所改善(shan)，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要(yao)股东净减持规模扩大；IPO发行规(gui)模小幅回落(luo)，再融资规(gui)模持平前(qian)期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有(you)望继续温和净流入(ru)，结构上融资(zi)资金(jin)有望延续(xu)净流入。

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