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尽管中美经济周期处在不同的位置，但关税冲(chong)击带来的不确定性正使得这两(liang)个全(quan) 球最大(da)经济体在下半(ban)年的经济和(he)政策节奏(zou)趋于阶段性同步。我们预计三季度前(qian)半段，国内外经济仍有韧性，政策相对谨慎和预期管理为(wei)主；随着中(zhong)国出口压力(li)和(he) 美国经济压力在(zai)三季度后期逐渐(jian)明显，四季度国内有望出现更多(duo)增量政策落地， 以及海外美联储降息(xi)概率(lv)上升。

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贵金属板块，由于二季度俄(e)乌(wu)、中东(dong)等地缘政治冲(chong)突(tu)不断，中美关税摩擦与和谈事件反复，政策不确定(ding)性(xing)升级(ji)，央行持续购金，黄金占(zhan)外汇储备比例提升(sheng)，同时供给刚(gang)性，避险需求和投机需求推动金价持续(xu)上涨，预计中报盈利(li)有望持续较高增长。部分小金属受益于阶段性的出口(kou)限制和供给(gei)约束，价(jia)格上行(xing)有望(wang)带动中报业绩改善。

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