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从中长期角度，我们建议以周期为轴👚🥭，供需为锚🩱。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地💔👗、以及AI对消费电子👛🩲、机器人🥬🤍💔、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力🥔👅、国产集成电路产业链）💖，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电🥕、储能😡、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加🥦😻🥑🧅。

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众议院(yuan)和参议院(yuan)的共和党人还达成了一项协议，修改联邦对州和(he)地(di)方税扣除的上限。这一上限将维持在众议院法案设(she)定的 4 万美(mei)元，但期限将限制为 5 年，而非 10 年。

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1、行情回顾：上半年国债收益率整体呈现冲高回落态势😈🩰🍅，一季度债市迎来明显回调🍑💔🍆，主要原因有三：一是市场对于货币政策“适度宽松”的预期修正💌🤬，降息预期下降🥥😈🥝💗；二是货币政策操作较为克制，资金面持续偏紧💯🥥🌽💌；三是1-2月份经济基本面数据整体好于预期，经济开局平稳。3月下半月起资金面边际转松，4月初受到关税冲突扰动，国债收益率快速下跌🍋，随即转为横盘震荡👗🥕。5月降准降息落地、中美贸易谈判超预期😠🤍，国债收益率再度小幅上行🍄🥭🍎👠。6月货币政策呵护下资金面整体宽松，国债收益率小幅下行😻💘。行情方面🍎👝，截止06月27日收盘，2年期🧄💌💘、5年期🍊、10年期、30年期国债收益率分别收于1.36%👚😻、1.51%、1.65%、1.85%😈🥦，较12月31日分别变动22.35BP、9.13BP💕😈👘🤍、-2.90BP👄、-6.25BP。国债期货先跌后涨💛🤬💝💕，截止06月27日收盘💓🍅💞，TS👜💯、TF、T💕🎒、TL主力合约分别收于102.542元、106.265元👿💛💌💝、109.045元👜、120.89元，较12月31日变动分别为-0.42%、-0.26%、0.11%💞👿🩱、1.73%🍎。利差方面，出于防风险的目的💞👢👜👘，一季度资金面整体偏紧，DR007一度上行至2.3%以上，资金面偏紧带动短端国债收益率快速上行💖👗🍏，长短端利差持续收窄🍍🍑。二季度以来🎒🍈🥥👄，看多债市情绪依旧偏强背景下，长短端利差维持低位，收益率曲线整体维持平坦化特征🥻🥑。

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强势股往往具备较强的示范效应，当市场情绪处于乐观状态时，强势股的持续上行能为整个板块带来机会。我们可以通过计算指数成分股的近期正收益的个数来判断市场情绪。当市场中正收益的股票逐步增多时🥕🍌，往往处于行情的底部。同理，当大部分股票都处于正收益状态，情绪可能已经过热🍄，未来有下跌风险。

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1、“总体情况是(shi)，我们将处于这样一种环境：数据中的‘迷雾’会越来越浓，同时政策的不确定性也会带来更多(duo)‘迷雾’，” 达科说，并补(bu)充道(dao)，这种组合 “对于(yu)任何想要规划(hua)未来几年的人来说都(dou)不是理想情况”。

2、近期🥿👛🍇，YU7大热、欧洲延缓停售油车👢💟🍍，标志着产品力正替代产品形式👚，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶👡👄。