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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值👡😈🍍💯🩲。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量🥑。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下，均是乐观因素占优😻🥻👿。

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王杰表示，产业并购与发展机遇紧密相连，在这个过程中🥑🥦，政策鼓励👗👡🥬💕、金融赋能和发展机遇是关键。政策方面👠🍋👞🧅，要协助提升上市公司质量，促进科技创新和产业发展💘💓；金融赋能方面，要推动科学家、企业家和投资家携手合作，形成完整生态；发展趋势方面，要建设多层次资本市场，鼓励上市公司科技创新🍏，推动耐心资本发展🥕，加快形成创新生态💘，提升上市公司科技含量，改善投资者回报，提升制度包容性，严格监管和推动改革开放等。王杰强调🍑，粤港澳大湾区作为中国经济核心驱动力之一，具有巨大发展空间和产能，产业集群和现代服务业是未来发展重点🍒🥻🩳💞🩰。

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週五（6月27日），CPO槩(gài)唸(niàn)股等算力硬件股再度走強(qiáng)，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)(ban)人工智能全天下探(tan)迴(huí)陞(shēng)，日線(xiàn)成功五連(lián)陽(yáng)！聯(lián)特科技收盤(pán)大漲(zhǎng)超17%，光庫(kù)科技大漲超7%，中際(jì)旭創漲超6%，新易盛漲超5%再創歷(lì)史新高，恆(héng)信東(dōng)方、金信諾(nuò)、太辰光(guang)等漲超3%。

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1、4、策(ce)略展望(wang)：当前资金面处于宽松状态，DR隔夜已下行至(zhi)1.4%政策利率以下，但经济韧性较强导致债市缺乏大幅走强动力，在未(wei)有进一步降息(xi)落地情况下，债市震(zhen)荡格局(ju)难以改变。从(cong)国债收益率与(yu)政策利率的相对水平来看，不降息的情况下，乐观预(yu)计10年期国(guo)债收益(yi)率低点在1.50%。考虑到货币政策支持性(xing)立场，下半年(nian)仍有降息期待，在降息(xi)10-20BP的假设下，10年期国债收益率低点有望下行至1.3-1.4%。

2、目前来(lai)看(kan)，全球(qiu)贸(mao)易(yi)和关税冲突迎来(lai)新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截(jie)止日，若未延期(qi)，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关(guan)税的态度来看，推迟谈判时间或者(zhe)延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关(guan)税对市场的影响(xiang)逐渐(jian)趋于缓(huan)和。伊朗以色(se)列军事冲(chong)突趋于(yu)缓和，虽然(ran)有(you)反复，但是整体来看(kan)对资本市(shi)场的影响(xiang)进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。