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市场在经历了前期漫长的下跌(die)后，能够逆(ni)转市场行情的主要就是政策(ce)或者外部环境的变化。政策主要包括资本市场(chang)政策、货币政策(ce)和经济政策。

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国星光电(dian)5月27日在2024年度暨2025年第一(yi)季(ji)度业绩说明会上(shang)表示，公司目(mu)前有部(bu)分器件、模组产品可应用在AI眼镜(jing)上，如VCSEL、红(hong)外器件产品可发挥智能(neng)检测、无触摸手势控制功(gong)能；语音蓝牙、WiFi 模块产品可发(fa)挥控制、感应、无(wu)线连接功能。华(hua)灿光电6月12日在业(ye)绩说(shuo)明会上就“公司在(zai) AI眼(yan)镜方面是否有相关(guan)技(ji)术储备？”问题回复，Micro LED技术可以用于具(ju)备显示(shi)功能的AI眼镜，目(mu)前公司(si)配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案，处于性能和良率提升阶段。

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行业层面，展望7月份，中报(bao)业绩预(yu)期是该阶段关注的重(zhong)点，工业企业盈利数(shu)据、行业所处库(ku)存周期位置以及高频景气(qi)指标或能为中报前瞻(zhan)提供一(yi)定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领(ling)域主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光电子(zi)、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖(nuan)，算力租赁订单持续落(luo)地，半(ban)导体周期复苏与(yu)国产替代加速(su)，业绩(ji)有(you)望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽(qi)车、光(guang)伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域，受益于(yu)扩消费政(zheng)策提振、电商平台大促(cu)、五一端午等多重假日**，有望延续(xu)两位数增(zeng)长，其中饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望(wang)持续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化(hua)制品、氟(fu)化工等领(ling)域需求稳健增长(zhang)或回(hui)暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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2、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大(da)盘(pan)风格为(wei)主，成长(zhang)价值或相对均(jun)衡。具体来说，第(di)一，从(cong)历史(shi)来看，近(jin)十(shi)年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公布(bu)的通胀和(he)就业数据可能导致市场对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三(san)，央行季度例会提到“用(yong)好用足存量(liang)政策(ce)，加力实(shi)施(shi)增量政(zheng)策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变(bian)化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后(hou)，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认(ren)为7月大盘(pan)风格相对(dui)占优，成长价值风格或相对均衡。