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展(zhan)望7月，市场可能会呈现指数突破上(shang)行，科技非银(yin)等进攻性板块占优的格(ge)局。从基本面的(de)角度来看，财政指数(shu)的发力和消费的韧性，使得二季(ji)度总需求增(zeng)速进一步边际改善，使得即将(jiang)到来的中报业绩(ji)期，在科技、消(xiao)费、中游制造领域均存在业绩边际改善的(de)可能，半年报披露窗(chuang)口期成为A股有利的上行(xing)动力。尽管高频(pin)数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政(zheng)政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可(ke)能性较(jiao)低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产(chan)荒趋势依然存在。上(shang)半年，无论(lun)是基金净值还是个(ge)股的(de)涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右，进(jin)一步积(ji)累了今年的赚钱效应，这为(wei)指数后续突破上行、触发关(guan)键正反馈效应创造了有利(li)条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面(mian)，从当前景气趋势和产(chan)业(ye)趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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