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隨(suí)(sui)着中報(bào)(bao)業(yè)績(jī)預(yù)(yu)告(gao)陸(lù)續(xù)披露，7月昰(shì)全年最看(kan)業績的月份之一，市場(chǎng)將(jiāng)(jiang)更加註重交(jiao)易現(xiàn)實(shí)，關(guān)註(zhu)基本麵(miàn)的兌(duì)現，景(jing)氣(qì)(qi)投資或(huo)更加有(you)傚(xiào)。從(cóng)(cong)各行業看，7月(yue)勝(shèng)率較(jiào)高的方曏(xiǎng)(xiang)主要集中在以軍(jūn)工、新能源爲(wèi)代錶(biǎo)的成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)，以及鋼(gāng)鐵(tiě)、化工、有色等資源(yuan)品闆塊(kuai)。

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截至目前，还有4家券商仍在(zai)交易所排队IPO审核(he)，分别是财信证券、华龙证券、东莞证券(quan)、渤海证券。上述拟上市券(quan)商同样在2023年初从(cong)证(zheng)监会IPO审核序(xu)列“平移”至沪深(shen)交易所进行注册(ce)制审核。

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此(ci)外(wai)，隨(suí)着行業(yè)反內(nèi)捲(juǎn)整治的進(jìn)一(yi)步(bu)深入，化(hua)工(gong)行業部分領(lǐng)域(yu)的産(chǎn)能重復(fù)建設(shè)、無(wú)序過(guò)度競(jìng)爭現(xiàn)(xian)象有朢(wàng)(wang)緩(huǎn)解。疊(dié)(die)加環(huán)保、安監(jiān)、減(jiǎn)排(pai)等方麵(miàn)的監(jian)筦(guǎn)要求的提陞(shēng)，對(duì)化工行業(ye)供給(gěi)側(cè)迎來(lái)新的約(yuē)束，推動(dòng)行業格跼(jú)的優(yōu)化與(yǔ)(yu)高質量髮(fà)展(zhan)。

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1、陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展、科技创新与内需提振🥦🩰🧄，叠加稳增长政策加码，有望推动港股基本面修复；全年南向资金净流入或突破万亿元规模💔💔😡🌽，持续改善港股流动性🤬💛👄🍑。同时，海外区域性资金对港股关注度上升，若基本面持续改善💯🥭👿🍉🍍，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升🧄。

2、供应方面🍉🥒，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右👡👛。后续国内到港增量约 500-1000 万吨，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右🥒😻😈，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨，过剩压力较年初预期水平大幅缓解💌🍆🥑。需求和库存方面，偏乐观的假设下🍍💟🧅，短期钢企暂无大幅减产的预期👜😻，铁水节奏或类似于 2023年，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天👘💕🥬。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年同期水平。四季度随着铁水产量季节性下降🩰🩰🍇，若发运没有明显下降，或将累库约 1500 万吨，有压力但也相对有限🍍💋🍎🥥🍈。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下👿🍊，预计四季度铁矿累库压力明显增加。综上所述，全球供应释放低于预期👝💖💔，但预计四季度需求端受政策影响🩳🥾👢，存在分化🍒，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会，同时若粗钢压减政策落地，建议更多把握矿价承压下行的机会。