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唐晨：從(cóng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)來(lái)看，恆(héng)生指數(shù)相對(duì)10年期中國(guó)國債(zhài)利(li)率的風險溢價約(yuē)爲(wèi)8%，相對10年期美債利率的風險溢價約(yue)爲5%。從市(shi)盈率來看，港股預(yù)測(cè)市盈率爲10.6倍，處(chù)于過(guò)去(qu)十年間(jiān)35%分位數。

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本周（6月23日-27日），国防军工板块重拾升势🧅，代码有”八一”的国防军工ETF（512810）场内价格单周累涨6.34%💯🥕，大幅跑赢沪指（1.91%）、深成指（3.73%），一并超越创业板指（5.69%）。

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但核心问题在于：在可比公司中，有且仅有至纯科技一家公司🥑👡💌😻🤍，应收账款占营收比重、固定资产占营收比重、以及有息负债率均远超同业正常水平；与此同时🤍🥻，合同负债占营收比重却远低于同业正常水平🍋👢。

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1、大勢(shì)上，隨(suí)着宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)咊(hé)政筴(cè)託(tuō)(tuo)底，衕(tòng)時(shí)新動(dòng)能持續(xù)顯(xiǎn)現(xiàn)、更多新的産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢逐漸(jiàn)形成(cheng)，爲(wèi)市場(chǎng)提供更多結(jié)構(gòu)性亮點(diǎn)，而增量資金(jin)依然源源不斷(duàn)，今年或昰(shì)風(fēng)險(xiǎn)偏好係(xì)統(tǒng)性擡(tái)陞(shēng)的(de)一年，需戰(zhàn)畧(lüè)性保持(chi)多頭(tóu)思維(wéi)。遇到行情擁(yōng)擠(jǐ)、潛(qián)在風險擾(rǎo)動帶(dài)來(lái)的短期戰(zhan)術(shù)(shu)性(xing)調(diào)整，恰(qia)昰中期擇(zé)機(jī)(ji)逢(feng)低佈(bù)跼(jú)的機會(huì)。

2、展望后市🍉，上证在突破前期高点3439点以后🥭👛，目标已经直指去年11月的高点3509点，且不排除会挑战3509点上方，预计多头周期大概率会至少到7月中旬。需要指出的是，作为本轮行情的“棋眼”，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%，后续仍有上攻空间👞💟；而在“棋眼”仍有上行空间、全市场风险偏好提高的情况下，军工💝😈🥝、计算机、传媒、电子🥦🍄💔🍋、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会。配置方面，我们建议：不“恐高”👅，继续持有当前中线仓位，并在途中调整中以日线模式适当增配🍌。